□ 캐나다 항공우주산업 규모
○ 캐나다 항공우주산업 분야의 매출규모는 2014년(2015년 발간된 캐나다항공우주협회 연간보고서 기준) 277억 캐나다달러를 기록하며 지난 5년간 24%(2010년 대비) 성장했는데, 이는 2008년 금융위기 이후 회복기에서 벗어나 완연한 성장세를 유지하는 추세임.
- Boeing사에 의하면, 세계 민간항공기 수요가 2015년부터 2034년까지 3만8050기, 5조5700억 달러 규모로 추정되고 있어 이 부문에서 세계 3위(2014기준)를 기록한 캐나다의 항공우주산업은 앞으로도 견고한 성장을 이어갈 것으로 예상됨.
캐나다 항공우주산업 매출 추이
(단위: 억 캐나다달러)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
매출액(Revenue) | 222 | 210 | 224 | 228 | 251 | 277 |
자료원: 캐나다항공우주협회(Aerospace Industries Association of Canada)
○ 2014년 기준, 총생산(GDP 기준)의 73%가 제조, 나머지 27%가 정비(Maintenance, Repair & Overhaul, MRO)에서 창출되며, 약 700개 이상의 기업이 직접고용인원 7만6000명, 직·간접적인 서비스 부문까지 합할 경우 18만 명에 이르는 인원을 고용하고 있음.
○ 항공우주산업의 총매출 중 수출이 차지하는 비중은 최근 6년간 70% 이상을 유지해 왔으며, 2013년에 이어 2014년에도 총매출액의 80%를 수출함.
- 가장 큰 수출국은 단연 미국으로, 수출액의 반 이상인 57%를 수출하고 있으며, 유럽과 아시아가 각각 21%, 14%로 그 뒤를 잇고 있음.
- 또한, 완제기가 아닌 공급체인 수출(Supply Chain Export) 기준 대유럽 수출이 2003년부터 70% 성장했으며, 같은 기간 아시아 지역으로의 수출은 무려 190% 성장해 기존 수출 대미의존 구도에서 탈피해 수출국다변화에 성공한 모습
□ 캐나다 항공우주산업 구조
○ 캐나다의 항공우주산업은 캐나다 전역에 고루 분포돼 있는데, 그 중 퀘벡주의 몬트리올 미라벨 지역을 중심으로 형성된 클러스터는 프랑스의 툴루즈, 미국의 시애틀에 이어 세계 3대 항공클러스터로 꼽힘.
- 제조의 경우 퀘벡주가 총생산 기준 56%, 온타리오주가 23%, 서부지역이 14%, 동부 연안지역이 7% 순임.
- 정비의 경우 서부지역이 41%, 온타리오주가 29%, 퀘벡주가 19%, 동부 연안지역이 11%순임.
○ 가장 큰 두 클러스터인 퀘벡주와 온타리오주의 공급망을 분석해보면 퀘벡주에는 Bell Helicopter, CAE, Bombardier 등 거대 글로벌 OEM사들이 집중돼 있는 반면, 온타리오주에는 Bombardier가 유일한 OEM사인 가운데 UTC Aerospace Systems, Honeywell, Messier-Bugatti-Dowty 등의 Tier 1 시스템통합업체 및 Centra Industries, Cyclone Manufacturing, Magellan Aerospace 등의 Tier 2 주요 부품 공급업체들이 집중돼 있음.
□ 한-캐나다 항공우주산업 수출입 동향
○ 캐나다 항공우주산업은 지속된 시장의 호황과 함께 수출입 통계도 지난 4년간 견조한 성장세를 보임.
- 대캐나다 한국산 수출은 뚜렷한 상·하향세 없이 지난 4년간 연평균 약 600만 달러 수준을 유지하며, 캐나다의 항공우주산업 수입시장의 0.09%에 미치는데 그침.
- 한국 수출은 HS Code 8803.30 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품으로, 주로 단순 부품에 집중돼 있는 것으로 집계됨.
캐나다 항공우주산업 수출액 총액 추이
(단위: 천 캐나다달러, %)
국명 | 순위 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ‘14 비중 | |
미국 | 1 | 4,571,377 | 5,398,712 | 6,152,596 | 8,001,194 | 61.01 | |
몰타 | 2 | 46,415 | 50,537 | 99,018 | 829,443 | 6.32 | |
영국 | 3 | 377,714 | 497,259 | 297,488 | 581,901 | 4.44 | |
중국 | 4 | 229,750 | 265,032 | 364,310 | 457,602 | 3.49 | |
프랑스 | 5 | 487,909 | 352,939 | 307,035 | 350,720 | 2.67 | |
인도네시아 | 6 | 53,814 | 237,859 | 311,429 | 284,417 | 2.17 | |
멕시코 | 7 | 146,849 | 159,871 | 166,568 | 218,037 | 1.66 | |
이스라엘 | 8 | 5,835 | 5,559 | 39,485 | 142,744 | 1.09 | |
오스트리아 | 9 | 227,718 | 169,997 | 202,467 | 130,292 | 0.99 | |
홍콩 | 10 | 192,358 | 1,512 | 96,275 | 118,802 | 0.91 | |
한국 | 42 | 130,647 | 4,898 | 10,467 | 17,185 | 0.13 | |
합계 |
| 8,968,969 | 9,599,358 | 10,110,984 | 13,113,998 | 100.00 | |
캐나다 항공우주산업 수입액 총액 추이
(단위: 천 캐나다달러, %)
국명 | 순위 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ‘14 비중 |
미국 | 1 | 3,018,297 | 2,995,792 | 3,729,846 | 5,457,217 | 63.83 |
영국 | 2 | 665,575 | 641,102 | 735,913 | 735,730 | 8.61 |
재수입 | 3 | 519,891 | 471,539 | 442,486 | 530,643 | 6.21 |
프랑스 | 4 | 586,915 | 363,792 | 402,237 | 395,561 | 4.63 |
일본 | 5 | 294,158 | 408,546 | 438,308 | 391,581 | 4.58 |
멕시코 | 6 | 172,077 | 212,822 | 318,020 | 365,174 | 4.27 |
대만 | 7 | 58,202 | 84,516 | 100,753 | 110,325 | 1.29 |
독일 | 8 | 60,743 | 66,502 | 77,887 | 102,541 | 1.20 |
중국 | 9 | 74,264 | 62,718 | 71,720 | 97,867 | 1.14 |
이탈리아 | 10 | 64,419 | 65,735 | 68,006 | 65,833 | 0.77 |
한국 | 19 | 5,152 | 4,917 | 5,913 | 7,882 | 0.09 |
합계 |
| 5,725,330 | 5,601,269 | 6,675,719 | 8,549,066 | 100.00 |
□ 시사점
○ 캐나다 항공우주산업이 지난 수년간 지속적인 성장세를 유지해오며 기타 제조업의 부진 가운데 저력을 과시함.
- 저유가로 인한 세계적 항공산업 호조와 캐나다 달러 약세로 인한 수출경쟁력 제고로 인해 앞으로도 성장세를 이어나갈 전망
- 특히, 수출의 60%가량이 글로벌 Supply Chain으로 공급될 만큼 세계 항공우주시장에 통합된(integrated) 형태를 보여주는데, 주로 가공·조립·금형 등에 집중돼 있는 우리 기업들에는 OEM사를 상대로 한 직접 공급이 어려운 중소기업의 경우 Tier 1~Tier 3 등에 공급이 용이한 구도
- 이를 감안한다면, 주로 OEM이 자리 잡고 있는 퀘벡주보다 하위 Tier사들이 운집해 있는 온타리오주의 진입장벽이 비교적 낮은 것으로 보임.
○ 캐나다뿐만 아니라 세계적인 항공우주산업의 추세는 OEM사와 Tier 1 시스템 통합업체들이 과거 많게는 3000여 개의 하위 공급업체를 직접 관리하던 방식에서 벗어나 이제는 관리가 수월한 100~200여 개의 하위 공급업체로 줄이는 것을 선호함.
- 또한, 리스크를 분담하기 위해 연구개발, 디자인 단계에서부터 하위 업체들과 함께 시작하는 경우가 늘어나 Tier 3~Tier 4의 중소기업들이 지게 되는 리스크가 커짐.
- 따라서, 단순한 납품뿐만 아니라 투자합작 등을 통한 공급망 합류 또는 중장기적인 협력을 통한 연구개발 등이 우리 중소기업의 발전 및 기술이전에 기여할 것으로 보임.
자료원: 캐나다항공우주협회, Invest in Ontario, Trade Data Online(캐나다 산업부) 및 KOTRA 토론토 무역관 자료 종합
출처 : KOTRA 글로벌윈도우
사이트주소 : http://www.globalwindow.org
