● 시장개요

2020년 코로나19가 전 세계를 강타했고, 세계화에 따라 승승장구하던 항공업계 역시 큰 피해를 겪었다. 국가 간 항공편과 항공노선이 급감하고 관련 항공산업도 크게 위축됐다. 사우디 역시 봉쇄 정책으로 관련 산업이 타격을 입었다. 그러나 코로나 사태가 빠르게 진정되면서 항공산업은 빠른 회복세를 띄고 있다. 또한 사우디 정부의 Vision2030정책을 통한 석유중심의 경제구조 개편 노력은 사우디 내 관광산업 활성화 등으로 이어져 사우디 항공산업의 회복세를 가속화하고 있다.

● 시장규모

사우디 항공기 수입액은 2020년 약 2억 9천만 달러로 전년 대비 862% 증가했다. 이러한 높은 증가율은 1억 달러 이상 유지됐지만 항공기 수입액이 2019년 3천만 달러 선으로 급감했기 때문이다. 사우디의 항공기 수입은 국방 등 국가 정책의 영향을 많이 받는 것으로 보인다.

2017~2020 사우디 항공기 수입액

자료원 : KITA, 유로모니터

2017년 사우디의 항공부품 수입액은 약 3억 3천만 달러였으나 2018년 약 24억 3천만 달러로 전년 대비 615.2% 급증했다. 항공부품 수입액은 2020년 약 19억 4천만 달러로 전년 대비 25.1% 감소세를 보이며 2년 연속 20억 달러 이상 유지되던 항공부품 수입의 규모가 20억 달러 밑으로 떨어졌다. 이는 코로나로 인한 전반적인 산업의 위축에서 기인한 것으로 보인다. 다만 코로나 확산 완화 추세에 따라 사우디의 항공부품 수입액 역시 다시 증가세로 돌아설 것으로 전망된다.

한국의 사우디 항공부품 수출액은 2020년 약 1,300만 달러로 전년 대비 97.7%의 증가율을 보였다. 한국의 2020년 사우디 항공부품 수출액은 사우디 전체 항공부품 수입액의 약 0.7%를 차지했다. 한국의 사우디 항공부품 수출액은 2020년 약 1,300만 달러로 전년 대비 97.7%의 증가율을 보였다. 한국의 2020년 사우디 항공부품 수출액은 사우디 전체 항공부품 수입액의 약 0.7%를 차지했다.

유료모니터에 따르면, 사우디 항공업계를 간접적으로 가늠할 수 있는 사우디 항공사의 매출액은 2016년부터 꾸준히 증가해 2019년에는 약 154억 달러를 기록했으나 코로나의 영향으로 2020년에는 약 50억 달러로 급감했다. 다만 2021년부터 다시 약 73억 달러를 기록하며 가파른 회복세를 보이고 있다. 이러한 사우디 항공사 매출액의 증가세는 계속 유지될 것으로 전망된다. 사우디 항공사를 이용한 탑승객 수 역시 매출액과 유사한 흐름을 보이고 있다. 2016년 약 3,400만 명에서 꾸준히 증가해 2019년에는 4,300만 명을 돌파했으나, 2020년 1,400만 명대로 급감했다. 코로나 일일 확진자 수 감소 및 백신 접종 등 여행이 다시 활성화되면서, 2021년에는 다시 2,000만 명대를 회복하며 빠른 회복세를 띌 것으로 예측된다.

● 시장 트렌드

사우디 항공사의 온라인 판매액 비중이 크게 늘어나고 있다. 사우디의 항공편 구매경로는 온라인 구매와 오프라인 구매로 나뉘는데, 2016년에는 오프라인 판매액이 약 97억 달러로 온라인 판매액 약 30억 달러 대비 큰 차이를 보였다. 2018년까지 두 배 이상 차이가 나던 온라인과 오프라인 판매액 비중은 2020년부터 온라인 판매액이 오프라인 판매액을 앞지르면서 역전됐다. 이는 코로나19에 따른 봉쇄 정책 등으로 오프라인 구매가 급감한 탓도 있으나, 경제가 회복세에 있는 2021년에도 온라인 판매액이 오프라인 판매액의 2배를 넘어서고 있다는 점에서 주목할 만하다. 이러한 항공편의 온라인 구매 선호 추세는 전자 상거래 산업 활성화 등의 요인과 더불어 지속될 것으로 전망된다.

이러한 선호도에 힘입어 사우디 내 주요 항공사 역시 항공편의 온라인 구매 편의성을 높이고 이와 관련한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 사우디의 플래그십 항공사인 사우디아 항공(Saudia Airlines)은 자사 홈페이지를 통해 간편한 항공편 구매 서비스를 제공하는 한편 호텔 등 숙박시설 정보 및 예약 서비스, 성지 순례를 위해 사우디를 방문하는 이슬람 교도를 위한 움라(Umrah) 패키지 등 다양한 관련 서비스를 제공하고 있다.

다양한 온라인 서비스를 함께 제공하는 사우디아 항공

(사진. 사우디아 항공 홈페이지)

사우디 항공 업계 매출 회복에 따라 항공 부품에 대한 수요도 증가하고 있으며, 사우디 정부는 현지화(Localization) 정책에 따라 항공 부품의 국산화에도 많은 노력을 기울이고 있다. 특히 외국기업과 사우디 정부 또는 국영기업 등과의 합작투자를 통한 현지 법인 설립 및 현지 생산 공장 설립 등이 추진되고 있다. 2018년에는 보잉과 사우디 국영방위산업공사(Saudi Arabian Military Industries : SAMI)가 합작투자를 통해 항공부품 국산화 비율 55%를 달성하고 2030년까지 6,000개의 일자리, 220억 달러의 수입 창출효과를 기대하고 있다.

● 시사점

항공업계는 중동 시장의 성장 가능성을 긍정적으로 바라보고 있다. 보잉이 발표한 2021년 10월 항공산업 동향분석 보고서에 따르면 2040년까지 중동지역에 필요한 신규 비행기는 3,000대이며 총 7,000억 달러 규모로 전망하고 있으며, 신규 비행기 도입에 따라 추가적으로 7,400억 달러 규모의 유지, 보수 등 애프터마켓 시장이 크게 성장할 것으로 예상하고 있다. 이에 따른 역내 관련 일자리는 약 223,000개가 신규로 창출될 것으로 예측되며, 한국도 관련시장 진출을 고려해볼 수 있을 것으로 기대된다.