□ 미 우주항공산업 시장 동향
○ 미국 글로벌 기업, 생산비용 절감 및 위험 분산을 위해 글로벌 소싱 확대
- 미국 항공부품 수입 꾸준히 확대, 294억 달러(2013) → 342억 달러(2014년) → 351억 달러(2015)
- 한국의 대미 항공부품 수출 급증, 2015년 전년 대비 13.5% 증가 8억4700만 달러
○ 민간 항공시장이 미국 우주항공 시장 주도
- 국내 민간 항공 수요 2015년 7.9% 증가
- 미국 본토 방어를 위한 연방 재정 지원 축소, 이에 따른 군용기 시장 규모 감소
* 연방 재정 지원: 6661억 달러(2013) → 6217억 달러(2014년) → 6039억 달러(2015)
○ 민간 항공기 수요 증가는 새 항공기 교체 증가 및 연료 효율이 뛰어난 엔진 선호로 이어짐.
- 항공 여객 수요 증가는 구형 항공기의 신형 항공기 교체로 이어짐.
* 2020년까지 항공 여객 승객 연 3.7% 증가 전망
* 2034년까지 7890대 신형 항공기 구매 전망
- Boeing은 20%, GE Aviation은 연료 효율이 뛰어난 엔진 개발 및 항공기에 장착
○ 저가 항공기시장 확대로 소형 항공기 수요 급성장
- 미국의 단일통로(Single) 항공기 수요는 2014년 3850대에서 2034년 6190대로 60.7% 성장 전망
* 대형 항공기 동기대비 66.7% 감소 전망
□ 미 우주항공산업 주요 기업
○ The Boeing Company, 미 우주항공산업의 33.7% 점유
- Boeing의 우주항공 및 제조업 분야의 시장규모는 2015년 785억 달러로 전년 대비 6.8% 성장
- Boeing의 주요 사업분야로 민항기 66.1% 군항기 44% 점유하고, 민항기는 향후 5년간 15.5% 성장 군항기는 0.4% 성장 전망
- 항공기종 737, 747, 767, 777, 787의 최신 모델에는 연효율이 20% 이상 향상된 엔진을 장착
○ United Technologies Corporation(UTC), 미 우주항공산업의 8.6% 점유
- UTC의 2015년 우주항공산업의 시장규모는 199억 달러로 전년 대비 9.9% 감소했고, 이는 자회사인 Sikorsky 매각에 따른 고정수입 감소에서 비롯됨.
- UTC의 주요 사업으로 민항기, 군항기, 상업용 제트, 엔진, 비행기 부품 제작 및 서비스 등이 있음.
○ GE Aviation, 미 우주항공산업의 7.6% 점유
- 2015년 GE Aviation의 시장규모는 177억 달러로 전년 대비 2.1% 성장
- 엔진 제작, 제트 엔진, 우주 항공 시스템, 부분품 및 부속품 제작 등이 GE Aviation의 주요 사업 분야
○ Lockheed Martin Corporation, 미 우주항공산업의 7.0% 점유
- 2015년 시장규모는 전년 대비 9.8% 증가한 163억 달러를 달성함.
- 총 매출의 79%가 미 정부와의 군항기 계약에 따른 이익에서 창출됨.
□ 수출입 동향
○ 2015년 미국의 우주항공산업 관련 제품 수출은 전년대비 4.72% 증가, 1310억 달러
- 주요 수출국으로 중국, 영국, 프랑스, 캐나다, 일본, 독일 등이 있음.
- 주력시장인 중국, 프랑스, 영국 등에 꾸준한 수출 증가를 보이며, 일본, 브라질에 수출은 소폭 감소함.
○ 한국으로의 수출은 전년 동기대비 54% 급증한 44억 달러 기록
- 미국에서 한국으로 수출 되는 제품들은 88%가 민간 항공기, 엔진 등이고, 10%가 기구, 항공기, 우주선 등에 사용되는 부분품임.
미 우주?항공 산업 주요 수출국 현황
(단위: 백만 달러)
순위 | 국명 | 금액 | 점유율 | 증감률 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 15/14 | |||
0 | 전체 | 114,898 | 125,186 | 131,090 | 100 | 100 | 100 | 4.72 | |
1 | 중국 | 12,587 | 13,925 | 15,440 | 10.96 | 11.12 | 11.78 | 10.88 | |
2 | 영국 | 8,375 | 9,136 | 9,697 | 7.29 | 7.30 | 7.40 | 6.14 | |
3 | 프랑스 | 8,587 | 8,409 | 9,584 | 7.47 | 6.72 | 7.31 | 13.97 | |
4 | 캐나다 | 6,692 | 7,570 | 7,809 | 5.82 | 6.05 | 5.96 | 3.16 | |
5 | 일본 | 7,065 | 7,299 | 7,116 | 6.15 | 5.83 | 5.43 | - 2.50 | |
6 | 독일 | 5,810 | 6,537 | 6,706 | 5.06 | 5.22 | 5.12 | 2.60 | |
7 | 아랍에미리트 | 5,591 | 4,873 | 5,829 | 4.87 | 3.89 | 4.45 | 19.63 | |
8 | 싱가포르 | 3,770 | 4,153 | 5,775 | 3.28 | 3.32 | 4.41 | 39.05 | |
9 | 브라질 | 5,307 | 4,805 | 4,722 | 4.62 | 3.84 | 3.60 | - 1.74 | |
10 | 한국 | 3,299 | 2,877 | 4,439 | 2.87 | 2.30 | 3.39 | 54.28 | |
자료원: U.S. Department of Commerce
○ ＇15년 미국의 우주항공산업 관련 제품 수입은 전년대비 2.57% 증가, 351억 달러
- 주요 수입국으로는 캐나다, 프랑스, 일본 등이며, 한국은 10위 점유
- 일본, 영국, 멕시코, 이탈리아, 이스라엘 등으로부터 수입이 감소한 반면 브라질, 한국으로부터 수입이 증가함.
- 한국으로의 수입은 전년 동기대비 11.72% 증가한 6억6,300만 달러로 꾸준한 성장
미 우주항공산업 주요 수입국 현황
(단위: 백만 달러)
순위 | 국가 | 금액 | 점유율 | 증감률 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 15/14 | |||
0 | 전체 | 29,419 | 34,299 | 35,180 | 100 | 100 | 100 | 2.57 | |
1 | 캐나다 | 6,645 | 7,954 | 8,422 | 22.59 | 23.19 | 3.94 | 5.88 | |
2 | 프랑스 | 6,040 | 5,961 | 5,977 | 20.53 | 17.38 | 16.99 | 0.27 | |
3 | 일본 | 3,847 | 4,883 | 4,783 | 13.08 | 14.24 | 13.60 | - 2.05 | |
4 | 독일 | 2,899 | 3,971 | 4,467 | 9.86 | 11.58 | 12.70 | 12.51 | |
5 | 브라질 | 1,742 | 2,321 | 3,037 | 5.92 | 6.77 | 8.63 | 30.84 | |
6 | 영국 | 1,293 | 1,467 | 1,320 | 4.40 | 4.28 | 3.75 | - 10.03 | |
7 | 멕시코 | 842 | 1,168 | 1,137 | 2.86 | 3.41 | 3.23 | - 2.69 | |
8 | 이탈리아 | 1,355 | 1,423 | 1,008 | 4.61 | 4.15 | 2.87 | - 29.21 | |
9 | 이스라엘 | 643 | 796 | 707 | 2.19 | 2.32 | 2.01 | - 11.16 | |
10 | 한국 | 489 | 593 | 663 | 1.66 | 1.73 | 1.89 | 11.72 | |
자료원: U.S. Department of Commerce
○ 주요 수입품목으로 우주선, 서보 비틀, 우주선 운반 로켓(HS Code; 8802)이 182억 달러 전체 수입품의 52% 점유, 전년 대비 9.08% 증가
- 항공기 부분품(HS Code; 8803)은 166억 달러 전체 수입품에서 47.33% 차지했지만, 전년 대비 3.59% 감소
미 우주항공 관련 수입품목
(단위: 백만 달러)
HS | 제품 종류 | 금액 | 점유율 | 증감률 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 15/14 | |||
88 | 전체 | 29,419 | 34,299 | 35,180 | 100 | 100 | 100 | 2.57 | |
8802 | 우주선, 서보 비틀, 우주선 운반로켓 등 | 14,200 | 16,773 | 18,295 | 48.27 | 48.9 | 52 | 9.08 | |
8803 | 항공기 부분품 | 15,007 | 17,269 | 16,650 | 51.01 | 50.35 | 47.33 | -3.59 | |
8805 | 항공기 발진장치, 갑판 착륙장치 등의 부분품 | 186 | 228 | 204 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | -10.35 | |
8804 | 낙하산과 로토슈트 등의 부분품과 부속품 | 16 | 20 | 20 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.66 | |
8801 | 기구와 비행선 및 글라이더·행글라이더와 기타 무동력 항공기 | 9.10 | 8.31 | 9.78 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 17.75 | |
자료원: Global Trade Atlas
□ 한국의 대미 수출 현황
○ 미국, 한국의 주요 우주항공 관련 제품 수출국으로 전체 수출 규모의 45.5% 점유
- 2015년 한국의 전 세계 우주항공산업 관련 제품 수출의 총규모는 18억6162만 달러로 전년대비 11.6% 성장
○ 한국관세무역개발원의 통계에 따르면, 한국의 2015년 대미 우주항공산업 관련 수출은 전년 대비 13.55% 증가, 8억4700만 달러 달성
- 주요 수출품목으로 프로펠러, 로터(rotor), 기체 지지부 등의 항공기 부품이 95% , 우주선, 운반 로켓 등의 제품이 4% 점유
* Global Trade Atlas와 한국관세무역개발원의 수출 관련 통계가 다소 상이함.
한국의 대미 항공 관련 수출 품목
(단위: 백만 달러)
HS | 제품 종류 | 수출액 | 점유율 | 증감률 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 15/14 | |||
88 | 전체 | 747 | 746 | 847 | 100 | 100 | 100 | 13.55 | |
8803 | 항공기 부분품 | 626 | 689 | 812 | 83.91 | 92.35 | 95.87 | 17.89 | |
8802 | 우주선, 서보 비틀, 우주선 운반로켓 등 | 117 | 54 | 33 | 15.74 | 7.36 | 3.95 | -39.13 | |
8804 | 낙하산과 로토슈트 등의 부분품과 부속품 | 0.90 | 1.06 | 1.21 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 14.47 | |
8805 | 항공기 발진장치, 갑판 착륙장치 등의 부분품 | 1.72 | 1.09 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.03 | -73.08 | |
자료원: 한국관세무역개발원
□ 미 우주항공산업의 메카, 텍사스
○ 우주항공산업 관련 1323개사 소재, 미국 우주항공산업 견인
- 우주항공산업에 15만3000여 명 근무, 우주항공분야 제조업 223개사 5만9328명 근무
- 전 세계 주요 항공부품업체 20개사 중 17개 사인 Triumph Group, Bell Helicopter, Lockheed Martin, Raytheon 등이 소재
- 세계 우주항공산업의 메카, NASA-Johnson Space Center 소재
○ 텍사스 주정부의 우주항공산업 R &D 분야에 적극적인 지원
- Texas Emerging Technology Fund(TETF)로 대학과 기업 간 산학 R &D 분야에 890만 달러 지원
- Texas Enterprise Fund(TEF)로 4108만 달러를 우주항공 관련 기업의 R &D 지원
□ 우리기업 진출 현황 및 시사점
○ 2015년 한국의 비행기 부품 제작업체인 A사는 전년 대비 260% 증가한 수출 달성
- 본 사는 엔진, 라인 부품 등을 트라이엄프(Triumph), 스피릿(Spirit) 등으로 제품을 수출하며 2015년 416만 달러 수출을 달성함.
- 본 사는 매년 거래처 바이어들을 초청, 바이어들이 직접 국내기업 생산시설을 둘러보고, 본사 제품에 대한 신뢰성을 높이는 기회를 마련하고 있음.
○ 미 현지 시장을 지속적으로 주시하며, 사업 기회를 포착하는 것이 필요함.
- 최근 미국 항공기 시장은 생산비용 절감이 큰 이슈로 작용함.
- 이는 많은 항공기업이 가격 경쟁력 강화를 위해 구매처를 변경하는 일이 종종 있으며, 이에 따라 한국 기업들이 미 항공시장 변동 및 기업 구매에 대한 정보를 주시해야 함.
○ 미국 각지에서 개최되는 주요 항공분야 전시회, 세미나 등의 참석으로 주요 항공기업과의 네트워킹 중요
- 최신 시장 정보, 글로벌 네트워크 및 사업 기회 창출로 이어질 수 있으며, 빈번한 만남을 통한 신뢰성 확보가 가능함.
미 항공 관련 전시회
전시회명 | 전시품목 | 장소 | 기간 |
미국 올랜도 헬리콥터 전시회 HAI Heli-Expo | 헬리콥터 관련 부품 및 기타 용품 | 루이스빌 Kentucky Expo Center | 2016.3.1.~3.3. |
MRO Americas | 항공 정비, 수리, 해체수리 관련 부품 | 달라스 Kay Bailey Hutchison Convention Center | 2016.4.5.~4.7. |
우주과학 및 항공 전시회 AIAA SPACE | 우주과학, 항공디자인, 항공운영, 항공서비스 등 | 로스앤젤레스 Long Beach Convention Center | 2016.9.3~9.16. |
자료원: KOTRA 달라스 무역관 제공
자료원: 한국관세무역개발원, IBIS World, Texas Wide Open for Business, U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas, KOTRA 달라스 무역관 의견종합
출처 : KOTRA 글로벌윈도우
사이트주소 : http://www.globalwindow.org
