□ 전 세계 우주항공산업 시장 현황

 ○ 글로벌 우주항공산업, 1934년까지 5조6000억 달러 시장규모 전망

  - 1934년까지 3만8050대 수요 전망, 아시아 38%, 유럽과 북미 20% 점유 전망

  - 전 세계 항공기 3%, 승객 수송량 4.9%, 화물 수송량 4.7% 증가 전망

  - 신흥국 중심의 저가 항공기(LCC:Low-Cost Carrier) 수요확대 전망

 ○ 중국, 인도 등 신흥국가 수요 급증, 미국, 영국 등 주력시장 안정적인 성장 전망

  - 아시아 세계 전체 수요의 38%인 1만2820대 구매 전망

  - 북미 7890대, 구주 7310대 구매로 안정적 수요 전망

  - 중동은 사우디에서 수요가 급증, 3180대 구매 전망

 ○ 저가 항공기 시장 확대로 소형 항공기 수요 급성장

  - 신흥시장에서 저가 항공기(LCC: Low-Cost Carrier) 수요 확대, 단일 통로 항공기(Single-aisle Airplane) 2만6730대 수요 전망

  - 대형항공기는 540대, 중형 항공기는 3520대 수요 전망

 항공기 기종별 수요 전망

자료원: Boeing Current Market Outlook 2015-2034

 ○ 유가 급락으로 항공 여객 이용자 수의 꾸준한 증가 전망

  - 세계 유효승객 킬로미터(Revenue Passenger Kilometers; RPKs)는 5.9% 증가, 전년 증가 대비 0.4% 증가

□ 미국 우주항공산업 현황

 ○ 2015년 미국 우주?항공기 및 제조산업 시장규모 2330억 달러

  - 미국은 우수한 기술력을 바탕으로 지난 5년간 7.1% 안정적인 성장

  - 2030년까지 4.1% 성장 전망되며, 향후 20년간 약 7890대(9400억 달러) 항공기 구매 전망

 ○ 경제 성장과 유가 하락으로 항공기 이용객 및 항공 여객 수요 증가

  - 미국 국내선 항공 이용객은 지난 5년간 연 2.6% 증가

  - 2020년까지 국내선 이용객은 1.6%, 국제선 이용객은 3.9% 증가 전망

 ○ 미 항공기 구매시장에서 단일통로 항공기 64% 점유, 5200억 달러 시장규모 전망

  - 저가 항공기(LCC: Low-Cost Carrier) 수요가 확대되면서 단일통로 항공기(Single-aisle Airplane)가  5070대 구매 전망

  - 대형 항공기는 20대, 중형 항공기는 490대, 소형 항공기 690대 수요 전망

미국 항공기 기종별 수요 전망

자료원: Boeing Current Market Outlook 2015-2034

□ 미국 우주항공산업 구조

 ○ 민간항공기와 군용항공기가 미국 항공산업의 60.3% 점유

  - 민간항공기는 대형 여객기, 중형 및 지역 여객기, 비즈니 제트기, 헬리콥터, 초소형 여객기 등이 있음

  - 군용항공기는 폭격기, 전투기, 급유기, 화물항공기, 훈련용 항공기 등이 포함

 ○ 항공관련 부품 및 프로펠러, 기어 장치 등 보조장치시장이 20.6% 점유

 ○ 항공 엔진 및 터빈, 샤프트 등 엔진 부품이 미 항공산업의 19.1% 점유

  - 최근 가볍고 연료 효율이 뛰어난 엔진 및 배기가스 배출이 적은 친환경 제품 선호

 ○ 미 항공산업은 수출 53%, 국내 민간시장 24.6%, 국내 방위시장 22.4% 시장규모 형성

 ○ 항공기 생산과정은 연구 개발단계에서부터 시작해 디자인, 제조, 조립 등의 공정으로 구성

  - 핵심 부품업체(Tier1, 2, 3), 위험분담파트너, OEM 공급자, 조립생산자로 구성

 ○ 부품 공급업체간 긴밀하게 연결, 시장 진입이 매우 어려운 산업

  - 1차 부품 공급업체(Spirit Aerosystem, GE Aviation 등), 2차 부품 공급업체, 3차 부품 공급업체 등으로 구성

  - 1차 부품 공급업체는 동체 구조물, 엔진, 항법장치, 연료 시스템, 유압 시스템 등 핵심부품 업체들로 구성

  - 2차 부품 공급업체는 주요 핵심 시스템의 부품들을 생산, 1차 부품업체에 납품하는 업체들로 구성

  - 3차 부품 공급업체는 유압펌프의 부품인 피스톤, 오링, 실린더 커넥터를 생산해 2차 공급업체에 납품하는 업체

□ 시사점

 ○ 항공기 구매 증가에 따라 항공 관련 한국 기업들의 수출 확대 기회로 작용 가능

  - 저가 항공 수요가 증가하고 있어 항공 부품 또한 가격 경쟁력이 뛰어난 상품을 선호할 전망

  - 따라서, 한국 기업들은 가격경쟁력 뿐만 아니라 품질이 우수한 제품으로 미국 시장 진출을 고려해야 함.

 ○ 연료 효율성 향상 기여 및 친환경 황공 부품으로 미국 항공시장 공략

  - 글로벌 항공 기업인 Nordam사와의 최근 미팅에서 저유가에도 불구하고 연료 효율성 향상에 기여할 수 있는 엔진 및 항공 부품에 높은 관심을 표함.

  - 미국뿐만 아니라 전 세계 항공기업들이 이산화탄소 배출 감소에 노력을 기울이고 있어, 각종 친황경 제품에 대한 관심이 높아지고 있음.

 ○ 확고한 신뢰를 바탕으로 미국 시장 진입 가능성 제고

  - 미 연방항공국의 국내 및 해외 관련한 안정규정 준수와 가격에 대한 신뢰가 시장 진출에 있어 중요한 요소로 작용하고 있음을 염두에 두어야 함.

  - 또한, 입증된 안전기록과 시간 및 예산에 맞게 제공된 서비스 기록을 요구하는 경우가 많으므로 과거의 서비스 기록을 상시 보여줄 수 있는 시스템을 갖추는 것이 필요함.

자료원: Boeing Current Market Outlook 2015-2034, FAA Aerospace Forecast Fiscal Years 2015-2035, IBIS World, KPMG, KOTRA 달라스 무역관 의견 종합

출처 : KOTRA 글로벌윈도우

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