국제로봇연맹(International Federation of Robotics, IFR)의 최신 세계로봇보고서(World Robotics report)에 따르면 2023년 전 세계 공장에서 4,281,585대의 로봇이 운영되고 있다. 이는 전년 대비 10% 증가한 수치다.
전 세계 산업용 로봇의 운영 재고. 출처: IFR World Robotics
IFR에 따르면 연간로봇설치수 는 3년 연속 50만 대를 넘어섰다. 지역별로는 2023년 신규 배치된 전체 로봇의 70%가 아시아에, 17%가 유럽에, 10%가 미주에 설치됐다.
“새로운 World Robotics 통계에 따르면 전 세계적으로 생산을 자동화하는 산업용 로봇의 수가 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 2023년 연간 설치 대수인 541,302대는 역사상 두 번째로 높은 수치입니다. 2022년 55만2946대 설치 기록보다 2% 줄어든 것”이라고 IFR의 마리나 빌(Marina Bill) 회장은 말했다.
OECD는 글로벌 성장이 안정화될 것으로 예상하고 있지만, 지정학적 역풍은 여전히 업계에 대한 주요 위험과 불확실성 요인으로 인식되고 있다고 IFR은 밝혔다. 최근의 위기는 전략 산업의 국내 생산 능력에 대한 정치적 인식을 높였다고 지적했다.
독일 프랑크푸르트에 본사를 둔 조직에 따르면 자동화를 통해 제조업체는 비용 효율성을 희생하지 않고 선진국에서 생산을 찾을 수 있다.
IFR은 올해 글로벌 경기 침체가 바닥을 칠 것으로 예상하며, 전 세계 로봇 설치 대수는 54만1000대에 그칠 것으로 예상한다고 밝혔다. 2025년에 성장이 가속화되고 2026년과 2027년에도 계속될 것으로 예상된다. 전반적인 장기 성장 추세가 가까운 장래에 끝날 것이라는 징후는 없다고 IFR은 주장했다.
중국, 아시아 로봇 시장 지배
중국의 산업용 로봇 운영 재고. 출처: IFR
중국은 단연 세계 최대의 자동화 시장이다. 월드 로보틱스(World Robotics) 보고서에 따르면 2023년 중국에 설치된 276,288대의 산업용 로봇은 전 세계 설치량의 51%를 차지한다. 이는 한 국가에 설치된 로봇 수에서 역대 두 번째로 높은 증가로, 2022년 중국의 290,144대 로봇 설치 증가에 이어 두 번째로 높은 증가다.
중국은 단순히 자국 내에 더 많은 로봇을 설치하도록 추진하는 것이 아니다. 또한 로봇 제조업체의 점유율도 늘리고 있다. 중국 내수 시장은 2023년 47%에 달했다. 반면, 지난 10년 동안 약 28% 변동했다.
운영 재고는 2023년 180만 대에 약간 못 미쳤으며, 중국은 이렇게 큰 로봇 재고를 보유한 세계 최초이자 유일한 국가가 됐다고 IFR은 밝혔다. 로봇에 대한 수요는 2024년 하반기에 가속화될 것으로 예상되며, 연말까지 보다 안정적인 시장에 기여할 것으로 예상된다.
IFR은 장기적으로 중국 제조업의 성장 잠재력은 여전히 크며, 2027년까지 연평균 5%에서 10%의 성장 잠재력을 가지고 있다고 밝혔다.
일본은 중국에 이어 세계 2위의 산업용 로봇 시장이다. 2023년 로봇 설치 수는 46,106대에 달해 전년 대비 9% 감소했다.
이는 2022년 50,435대로 정점을 찍어 2018년(55,240대)에 이어 두 번째로 좋은 성적을 거둔 데 이은 것이다. IFR은 한국의 로봇 수요가 2024년에 정체된 상태를 유지하다가 2025년과 그 다음 해에 회복되어 중간 및 상위 한 자릿수 비율로 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다.
한편 한국 시장은 횡보세를 보이고 있다. 2023년 설치 건수는 31,444대로 전년동기대비 1% 감소했다. 중국은 연간 설치 대수 기준으로 미국, 일본, 중국에 이어 세계에서 네 번째로 큰 로봇 시장이다.
인도는 가장 빠르게 성장하는 아시아 신흥 경제 국가 중 하나다. 2023년 로봇 설치는 59% 증가한 8,510대를 기록했으며, 이는 국내 최고치를 경신한 수치다. 자동차 산업의 수요는 139% 증가한 3,551대로 급증했습니다. 자동차 제조업체와 공급업체 모두 이러한 개발에 기여했다.
유럽의 산업용 로봇 설치는 9% 증가하여 92,393대로 최고치 기록
지난 10년 동안 유럽에서 연간 설치된 로봇 수 출처: IFR
World Robotics 보고서에 따르면 유럽의 산업용 로봇 설치는 9% 증가하여 92,393대로 최고치를 기록했다. 전체적으로 2023년 설치의 80%는 유럽연합(EU) 내 목적지에 기인할 수 있으며, 이는 2% 증가한 73,534대다.
이러한 성장의 대부분은 지연된 프로젝트 완료와 2023년에 처리되는 프로젝트의 잔고에 의해 주도되었다고 IFR은 설명했다. 이 지역의 로봇 수요도 니어쇼어링(nearshoring) 추세의 수혜를 입었다.
2023년에는 스페인(5,053대, +31%)과 같은 전통적인 국가와 슬로바키아(2,174대, +48%) 또는 헝가리(1,657대, +31%)와 같은 소규모 시장에 대한 자동차 산업의 투자가 성장을 강력하게 주도했다. 유럽 최대 시장이자 세계 상위 5위 안에 드는 유일한 유럽 시장인 독일의 설치 수는 7% 증가한 28,355대를 기록했다.
유럽에서 두 번째로 큰 시장인 이탈리아의 설치 수는 9% 감소한 10,412대를 기록했다. 유럽 3위 시장인 프랑스는 13% 감소한 6386대를 설치했다.
영국에서는 2023년 산업용 로봇 설치가 51% 증가한 3,830대를 기록했다. 투자는 주로 조립 작업을 위한 자동차 산업의 설비에 의해 주도됐다.
미주 지역의 로봇 설치는 3년 연속 50,000대를 넘어서
미국 내 로봇의 운영 재고 현황 출처: IFR
월드 로보틱스(World Robotics) 보고서에 따르면 미주 지역의 로봇 설치는 3년 연속 50,000대를 넘어섰다. 2023년에는 55,389대가 설치되었으며, 이는 2022년에 도달한 기록 수준보다 1% 낮다.
IFR에 따르면 이 지역에서 가장 큰 시장인 미국은 2023년 미주 지역 설치의 68%를 차지했다. 로봇 설치는 37,587건으로 5% 감소했지만, 이것은 2022년과 2018년에 이어 그 나라에서 세 번째로 높은 기록 수치다.
IFR은 자동차 산업의 수요가 15% 감소한 12,421대를 기록했으며, 이는 지난 10년간의 업계 추세와 일치한다고 밝혔다. 금속 및 기계 산업의 설치 수는 8% 증가한 4,171대를 기록했다. 미국 전기/전자 산업의 설치 수는 3,900대(+1%)로 꾸준하게 유지됐다.
캐나다의 로봇 설치 수는 37% 증가한 4,311대를 기록했다. 캐나다의 설치 수치는 주로 자동차 투자 주기에 따라 달라집니다. 2023년 자동차 산업의 점유율은 58%였다.
한편, 멕시코의 로봇 수요는 시장의 70%를 차지하는 자동차 산업이 주도하고 있다. 이 부문의 설치는 5% 감소한 4,087대를 기록했으며, 이는 이 고객 부문에서 잘 알려진 주기적 수요 패턴을 보여준다. 2023년 총 설치 대수는 5,832대로 3% 감소했다.