전세계물류로봇시장 규모는 2021년 61억 7천만 달러로 평가되었으며, 2022년 71억 1천만 달러에서 2029년 210억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.7%를 나타낼 것으로 예상된다. 아시아 태평양 지역은 2021년 34.19%의 시장 점유율로 물류 로봇 시장을 장악했다. 미국의 물류 로봇 시장은 미국 전역의 전자상거래 산업의 성장에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상된다.

 

전 세계적인 코로나19 팬데믹은 전례 없는 충격적이었으며, 물류 로봇은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 적당한 수요를 경험하고 있다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2019년 대비 평균 14.1% 감소한 것으로 나타났다.

 

물류 로봇은 물류 운영에 사용된다. 이들은 본질적으로 유연하며 인간 노동에 대한 의존도를 줄인다. 로봇은 창고, 보관 장치, 항만 및 기타 장소에서 원하는 물류 작업을 수행하는 데 사용되는 자동화 기계다. 이는 작업을 단순화하고 인적 오류 가능성을 줄이는 데 도움이 된다.

 

물류 로봇의 세 가지 유형은 무인 운반차(AGV), 자율 이동 로봇(AMR), 로봇 팔로 구성된다.

AGV는 주로 자재를 한 장소에서 다른 장소로 이동하도록 설계된 여성스러운 이동식 차량 유형이다. AGV는 일반적으로 제조 공장, 창고, 유통 센터 및 터미널에서 사용된다. 내비게이션을 위해 AGV는 주로 차선 경로, 신호 경로 또는 신호 비콘을 사용한다. AMR은 센서, 카메라, 인공 지능 및 머신 비전을 사용하여 통제되지 않은 환경을 독립적으로 탐색하고 다양한 작업을 수행한다.

각 픽 스테이션에는 로봇 처리 암 (robotic handling arm) 이 장착되어 있어 운영자가 무거운 짐을 이동할 수 있다. 이 기계는 가장 무거운 패키지를 유휴 구역에서 피킹 스테이션으로 적시에 운송하는 역할을 하므로 이러한 종류의 패키지를 작동하기 위해 지게차나 팔레트 트럭이 필요하지 않다.

 

COVID-19 영향

 

팬데믹 기간 동안 공급망 및 제조 중단으로 인해 시장 성장이 저해되었다.

코로나19 팬데믹은 글로벌 시장에 심각한 영향을 미쳤다. 팬데믹으로 인해 부과된 봉쇄 조치는 공급 제한과 최종 사용자의 채택 부진으로 인해 시장의 전반적인 성장 잠재력에 부정적인 영향을 미쳤다.

 

2019년 전 세계적으로 제조업 부문의 둔화로 인해 지배국 간 긴장이 있었고, 공급망 중단과 함께 경제 혼란으로 인해 시장이 하락할 것으로 예상된다. 전 세계 주요 경제국에 코로나19 팬데믹이 발생한 후 주요 업체의 순수익이 감소하고 그에 따른 이익 마진이 감소했다. 코로나19 팬데믹은 관련 국제 여행 제한 및 기타 보호 조치로 인해 이러한 문제를 악화시켰다.

그러나 물류 로봇은 경제 부흥을 향한 노력으로 인해 의료, 전자상거래, 자동차 부문 전반에 걸쳐 수요 증가를 기록했다. 코로나19 팬데믹 이후 제조업체들은 향후 이러한 비상 상황에 대처하기 위해 운영 비즈니스 모델을 재구성하고 보다 중단 방지 모델을 만들려고 노력할 것이다. 그러나 시장은 신차 생산 능력과 산업 공간의 현대화에 대한 투자에 의해 주도된다.

이러한 투자는 향후 몇 년 동안 산업 확장에 유리할 수 있다.

 

최신 동향

 

시장 새로운 차원을 창출하기 위해 운영 시간을 최소화하고 고객 만족도를 높이려는 성향이 높아지고 있다.

COVID-19 팬데믹 기간 동안 재택근무 문화의 채택은 대부분의 사람들에게 절약 기회로 떠올랐다. 이는 재고 및 배송 운영을 해결하기 위해 보다 스마트한 물류 솔루션이 필요한 전자상거래 부문을 활성화했다.

 

 

 

ABB 및 지멘스(Siemens)와 같은 거대 기술 로봇 기업은 복잡한 물류 및 제조 작업을 해결하는 6축 및 작업별 로봇을 개발하고 있으며, 이로 인해 물류 로봇에 대한 수요가 급증하고 있다.

 

3D 프린팅 기술의 최신 발전은 신생 기업과 신흥 기술자가 자체 로봇을 개발하는 데 도움이 되어 소규모 산업의 제조 비용을 최소화하고 있다.

 

AI-ML은 물류 로봇과 협력하여 사내 재고 및 이전을 관리하고 있다. 대부분의 이해관계자는 창고 물류 운영을 위해 인터페이스가 간단하고 작동하기 쉬우며 유지 관리가 적은 로봇을 선호한다.

 

추진 요인

 

공급망 격차를 해소하기 위한 운영 효율성을 위해 창고에서 제품 사용 증가

 

최근 몇 년 동안 트럭의 운행 시간을 최소화하기 위해 창고 체인과 물류 회랑에서 수많은 발전이 이루어졌다. 로봇은 물류 부문에서 사내 운영을 위한 경로를 만들고 있다.

제약, 자동차 등과 같은 여러 산업에서는 제조 공정을 개선하고 품질과 효율성을 높이기 위해 다양한 응용 분야에 로봇 공학을 주로 채택하고 있다.

다관절 로봇은 복잡한 작업을 정밀하고 적은 시간으로 수행하는 데 사용되며 인더스트리 4.0을 향한 핵심 단계로 간주된다. 창고 셔틀과 이동 로봇은 창고 관리 작업을 용이하게 하고 있다.

결과적으로, 물류 부문의 운영 효율성과 공급망 문제 완화를 위해 창고의 엔드투엔드 자동화에 대한 선호도가 높아지면서 이러한 로봇에 대한 수요에 영향을 미치고 있다.

제한 요인

 

산업 성장을 방해하는 이해관계자들의 높은 투자 및 데이터 보안 우려

 

시장이 성장하고 있지만 개발도상국에서는 아직 초기 단계에 있다. 로봇 부품의 가용성과 값비싼 부품으로 인한 제조업체의 공급망 문제로 인해 성장이 저해될 것이다.

데이터 개인 정보 보호는 업계 대다수에서 두 번째로 우려되는 문제이며, 데이터 보안에 대한 이해관계자들의 의구심으로 인해 미래에 대비한 코봇(인간 협업 로봇)으로부터 단절되고 있다.

개발도상국의 물류 인프라 및 창고 체인 부족과 사업 부문의 투자 수익(ROI) 지연으로 인해 투자가 제한되고 있으며, 교육 및 소프트웨어 업그레이드와 같은 추가 비용에는 추가 자본이 필요하여 시장 성장을 방해하고 있다.

위의 요인을 고려할 때 높은 투자 비용과 늦은 ROI로 인해 로봇 발전을 위한 연구 개발이 증가하면 성장 제약이 증가할 수 있다.

 

세분화

 

•유형별 분석

 

 

 

AGV 채택 증가로 인해 상당한 시장 점유율을 차지하는 무인 운반차가 있다.

유형별로 시장은 무인 운반차, 자율 이동 로봇, 로봇 팔 및 기타(UAV)로 분류된다.

무인 운반차(AGV) 부문은 시장에서 큰 점유율을 차지할 가능성이 높다. 자동화 솔루션 및 자재 취급 장비를 위한 다양한 산업 분야에서 AGV의 채택이 크게 증가하고 있다. 제조업에서는 AGV의 채택이 증가하고 있으며, 이러한 차량은 어김없이 작동할 수 있고 인건비도 절감할 수 있기 때문이다.

자율 이동 로봇은 사용자 친화적이고 비용 효율적이며 신뢰할 수 있어 다양한 산업 분야에서 선호된다. 자율 기술이 발전함에 따라 AMR의 확산은 여러 산업 분야에 침투할 것이다. AMR은 극한 조건에서도 작동할 수 있으며 최첨단 기술로 인해 AMR은 제조, 창고, 물류, 의료, 소매, 은행, 숙박업, 농업 및 공공 부문에서 서비스를 제공한다.

로봇팔은 팬데믹으로 인한 재택근무 정책으로 인해 회사의 사업 운영이 이동함에 따라 수요가 많다. 창고 발전과 첨단 기술 채택은 로봇 팔 채택을 선호하는 추가 요인이다.

 

•애플리케이션 분석별

 

포장 부문의 급속한 제품 채택으로 인해 주요 성장을 목격하는 운송

 

응용 분야에 따라 시장은 팔레타이징 및 디팔레타이징, 픽 앤 플레이스, 운송 및 기타(배송 및 배송)로 구분된다.

포장 산업의 자동화 급속한 채택으로 인해 산업에서 팔레타이징에 대한 수요가 증가하고 있다. 또한 제조 부문의 생산 라인에서 이러한 로봇의 사용이 증가했다. 이 기술은 피로, 부상, 반복적이고 피로한 운동의 영향을 포함한 산업 재해와 관련된 위협을 제거한다.

픽앤플레이스에 대한 수요는 로봇공학의 기술 발전, 전자산업의 소형화를 위한 선진국의 인건비 상승, 산업 자동화 촉진을 위한 정부의 인센티브로 인해 증가할 것으로 예상된다.

운송 회사는 효율성, 정확성 및 안전을 위해 로봇으로 전환하고 있다. 로봇의 도움으로 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 유통 네트워크의 다양하고 복잡한 작업이 대량으로 수행된다.

 

•산업 분석별

 

인터넷 보급률 증가로 인해 큰 성장을 목격하는 전자상거래

 

산업을 기준으로 시장은 전자상거래, 의료, 소매, 식음료, 자동차, 기타(가전제품)로 구분된다.

 

전자상거래 부문이 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 이 부문은 특히 신흥 시장에서 인터넷 보급률이 증가하고 온라인 쇼핑이 대중화됨에 따라 호황을 누리고 있다. 이 부문의 조직은 적시 배송과 물류 로봇 사용에 중점을 두고 포장 품질 향상을 강조해 왔다. 예를 들어, 2019년 6월 Amazon은 약 15마일 거리 내에서 고객에게 패키지 배송을 시작하고 30분 이내에 배송할 수 있는 새로운 배송 드론을 선보였다. 이로 인해 전자상거래 산업이 시장을 주도할 것으로 예상된다.

 

의료, 소매, 식음료, 자동차 부문은 가처분 소득 증가, 실시간 배송에 대한 고객 수요 증가, FMCG 제품 소비 급증으로 인해 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상된다.

 

지역 통찰력

 

아시아 태평양

21억 1천만 달러

 

 

 

 

 

 

아시아 태평양 지역은 제조 기업의 존재로 인해 향후 몇 년 동안 더 강력한 성장을 보일 것으로 예상된다. 중국은 이 지역의 물류 로봇의 주요 구매자 중 하나다. 로봇 밀도 측면에서 이 나라는 다른 나라보다 훨씬 앞서 있다.

또한 아시아 태평양 지역 정부는 이 지역의 의료 시설이 전통적인 개복 수술을 복강경 수술로 대체하도록 장려하기 위해 의료 인프라에 투자하고 있다. 예를 들어, 일본의 의료기관에서는 이미 전통적인 개복 수술을 최소 침습 기술, 단일 절개 수술, 로봇 수술로 대체하기 시작했다. 전자상거래 부문의 성장과 확장으로 인해 이 지역의 제품 수요가 증가하고 있다.

 

인도, 중국 등 개발도상국은 이 지역 시장 점유율의 주요 기여자로 부상할 준비가 되어 있다.

중국은 시장의 주요 소비국 중 하나다. 연구에 따르면 미국은 물류, 화학, 자동차, 전자 등을 포함한 산업 전반에 걸쳐 측정된 로봇 밀도와 관련하여 다른 나라보다 훨씬 앞서 있다. 이에 따라 ABB, KION GROUP AG, FANUC CORPORATION 등과 같은 시장 참가자들은 중국 물류 로봇 시장의 침투율을 향상시키기 위해 인수합병 전략에 주력하고 있다.

중국 정부 기관은 인구 고령화로 인해 노동자보다 로봇에 의존할 계획이다. 더 강력하고 더 나은 공급망을 구축하기 위해 제조업체는 현지 시장 내에서 기회주의적인 위치와 지역을 활용하여 직접적인 고객 도달 범위를 높이고 보다 효과적으로 운영하려고 노력하고 있다.

 

북미는 창고 및 유통 센터의 급속한 건설로 인해 2020년 가장 높은 물류 로봇 시장 점유율을 차지했다. 스마트 팩토리 및 자동화 창고에 대한 투자도 제품 판매 증가로 이어지고 있다. 전자상거래, 소매, 의료의 성장은 이 지역의 수익 성장에 중요한 역할을 할 것이다. 비용과 시간을 절약하기 위해 물류 운영을 위한 이러한 로봇에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역 시장 성장이 촉진되고 있다. 창고 및 보관 시설의 사고가 증가함에 따라 기업들은 물류 로봇으로 눈을 돌리고 있다. 가스와 물질이 포함된 위험한 환경을 피하기 위한 엄격한 안전 표준 및 규정은 이 지역의 물류 로봇 시장 성장을 더욱 촉진할 것이다.

 

자동차 및 제조 부문은 수익 창출을 위한 유럽 지역의 핵심이기 때문에 기업들은 주로 국가 전역으로 사업을 확장하는 데 주력하고 있다. 유행하는 RaaS(Robotics as a Service) 비즈니스 모델은 고객이 로봇을 사용하여 자동화할 수 있는 기준을 낮춘다. 장점은 하드웨어에 대한 투자가 없어 기업이 고정 자본, 고정 비용 및 로봇 운영자가 필요하지 않다는 것이다. 대규모 전자상거래 기업을 위한 창고 솔루션은 주로 비제조 산업의 물류 시스템 사용에 의해 주도되어 왔다. 전문 서비스 로봇의 도움으로 물류를 관리하는 병원도 큰 잠재력을 가지고 있다. 전문 서비스 로봇 부문에서는 샘플링된 물류 로봇의 약 90%가 유럽에서 제조되었다.

 

중동 지역은 농업 능력이 낮기 때문에 매년 식음료 수입에 크게 의존하고 있습니다. 2019년 7월, 사우디 정부는 2019년 9월부터 2019년 11월까지 715,000톤의 밀을 수입할 것이라고 발표했다. 이로 인해 로봇 시스템을 갖춘 다양한 창고가 충족할 수 있는 보관 공간에 대한 수요가 증가한다.

 

 

 

라틴 아메리카 지역에서는 전자상거래 산업, 소매 산업, 창고 건설이 이 지역 시장의 상당한 성장으로 이어질 것이다. 세계무역기구(WTO)의 보고서에 따르면 4G 기술을 활용한 휴대폰 연결 보급률은 2017년 5%에서 2025년 21%로 증가하여 전자상거래 부문의 주요 자산이 될 것이다. 결과적으로 이는 아프리카에서 이러한 유형의 로봇의 추가 성장을 가속화할 대규모 창고 건설로 이어질 것이다. 전자상거래 부문의 발전은 이 지역 시장에 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것이다. 전자상거래가 도래한 이후 공장이나 창고에서 고객의 집까지 상품을 배송하는 것은 물류 회사에게 엄청난 작업이 되었다.

 

주요 업계 플레이어

 

저명한 플레이어들은 고급 로봇 시스템 출시를 위한 혁신적인 애플리케이션에 중점을 둔다.

시장은 전력 전자 솔루션 영역의 다른 시장과 비교할 때 비교적 새로운 시장이기 때문에 적당히 세분화되어 있다. 시장은 기술 발전이 증가함에 따라 성장하고 있으며 증가하는 수요에 부응하기 위해 일부 지역 플레이어와 함께 시장에는 많은 유명 브랜드가 있다.

 

프로파일링된 주요 회사 목록:

ABB Ltd(스위스)

KUKA AG(독일)

도요타 산업 주식회사 (일본)

Fanuc Corporation(일본)

Yaskawa Electric Corporation(일본)

Kion Group Ag(독일)

Toshiba Corporation(일본)

Krones AG (독일)

Kawasaki Heavy Industries Ltd.(일본)

Omron Corporation(일본)

 

주요 산업 발전

 

2021년 11월: FANUC Corporation은 고급 LR-10iA/10 로봇을 출시했다. 이 로봇은 컴팩트하여 바닥 공간이 제한된 회사에 적합하다. 이 로봇은 부품을 적재 및 하역하기 위해 공작 기계에 적합하다. LR-10iA/10 솔루션은 유통 센터, 물류 창고 및 제조업체가 노동력 부족과 관련된 장애물을 극복하고 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원한다.

 

2021년 4월: Toyota Industries Corporation은 글로벌 자율주행차 소프트웨어 개발 회사인 T-Hive를 출범시켰다. 새로운 회사인 T-Hive는 자동 가이드 지게차, 자동 가이드 차량 및 자율 이동 로봇을 포함한 제어 시스템과 산업용 물류 로봇 솔루션을 제공할 것이다. 새로운 회사는 고객에 대한 로봇의 증가하는 요구를 충족하기 위해 설립되었다.

 

2021년 2월: ABB Ltd.는 물류 및 기타 산업에 높은 탑재량과 속도를 제공하는 SWIFTI 및 GoFa 협동로봇이라는 협동 로봇을 출시했습니다. 이러한 코봇은 의료, 전자, 소비재, 물류, 식품 및 음료 등을 포함한 여러 산업에서 보다 강력하고 빠른 자동화를 제공할 수 있다.

 

2021년 9월: Kion Group AG는 Fraunhofer IML과 협력하여 창고 관리를 위한 군집 로봇을 개발했다. 파트너십을 통해 물류 로봇 프로젝트를 만들고 창고용 로봇 'LoadRunner'를 개발했다. 차세대 자율 운송 차량은 인공 지능(AI) 기술을 통해 내부 물류 솔루션에 혁명을 일으켰다. Swarm 로봇 공학은 KION을 신기술의 독점 챔피언으로 사용하여 창고를 단순화한다.

 

2019년 12월: Toshiba Corporation의 자회사인 Toshiba Machine은 협동 로봇을 출시했다. SCARA 듀오 암 및 휴머노이드 듀오 암 코봇을 통해 회사는 로봇 라인을 확장하고 Shibaura Machines로 사업을 준비했다.

 

 

출처: Fortune Business Insights