HMS네트웍스 (HMS Networks)가 산업용네트워크시장의주요개발동향 및 현황을 진단한 연례 분석 보고서를 발표했다. 2023년 이례적인 급성장 이후, 2024년에는 시장이 다소 둔화된 양상을 보였으며, 신규 설치 노드는 약 10 ~ 11% 감소한 것으로 나타났다. 이러한 하락세는 경제 상황의 악화, 지속적인 불확실성을 비롯해, 특히 유럽 지역의 고도로 자동화된 자동차 및 제조 산업의 과잉 생산능력에 기인한 것으로 분석되었다.
이번 연구 자료에 따르면, 시장 전반의 둔화에도 불구하고, 산업용 이더넷(Industrial Ethernet)은 지속적으로 강세를 보이고 있는 반면, 전통적인 필드버스(Fieldbus) 기술은 급속도로 쇠퇴하고 있는 것으로 확인되었다. 지난 2년간 전자부품 공급부족으로 인해, 기업들이 기존의 이용 가능한 기술을 활용하는데 주력하면서 직렬 기반 필드버스 솔루션에 대한 수요가 유지되어 왔지만, 이제 부품 가용성이 회복되고, 경제성에 대한 요구가 높아지면서 보다 비용 효율적이고, 확장 가능한 이더넷 기반 통신으로의 전환이 가속화되고 있다.
HMS는 2025년 연구자료를 통해, 산업용 네트워크 시장이 지속적으로 성장세를 유지하면서 향후 5년간 전체 시장 성장률이 +7.7%에 이를 것으로 전망했다. 현재 시장 상황으로 인해 2025년은 평균보다 낮은 수치를 기록할 것으로 보이지만, 공장 내 네트워크 연결의 중요성이 지속적으로 확인되면서 향후 수 년에 걸쳐 급격한 성장이 예상된다.
이더넷 기반 네트워크, 신규 설치 노드의 76% 차지
2025년 분석 자료에 따르면, 이더넷 기반 산업용 네트워크는 전체 신규 노드의 76%를 차지하고 있으며, 이는 2024년 71% 대비 증가세를 기록했다.
주요 이더넷 프로토콜 점유율
• PROFINET은 27%를 기록하며 선두자리 유지(2024년 23%)
• EtherNet/IP는 23%로 2위 기록(2024년 21%)
• EtherCAT도 17%의 높은 점유율 유지(2024년 16%)
• Modbus TCP는 4%로 안정세 유지
• POWERLINK, CC-Link IE 및 기타 이더넷 네트워크는 소폭 변동세를 보이며 안정세 유지
필드버스 기술은 전체 신규 설치 노드 중 17%에 불과했으며, 2024년 22%에서 감소세를 기록했다.
주요 필드버스 프로토콜 점유율
• PROFIBUS는 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 2024년 7%에서 5%로 하락
• DeviceNet, CC-Link, Modbus RTU는 각각 1% 포인트씩 하락
• CANCAN/CANopen은 2% 점유율 유지
• 기타 필드버스 프로토콜은 총 4% 차지
무선 기술, 7% 점유율 유지
무선 기술은 신규 설치 노드의 7%를 차지하며, 2024년과 동일한 수준을 유지했다. 무선은 실시간성이 덜 중요한 통신 분야에서 여전히 중요 보완 기술로 활용되고 있으며, AGV(Automated Guided Vehicle) 및 모바일 산업용 장비, 레거시 시스템 업그레이드 등 주로 모빌리티와 유연한 네트워킹, 혹은 접근이 어려운 분야에 적용되고 있다.
5G 무선 기술은 현재 이동통신 분야에 널리 사용되고 있지만, 산업 자동화 분야에서는 인프라 관리의 복잡성, 높은 구현 비용, 셀룰러 칩의 경제적인 실시간 성능 구현의 어려움 등으로 인해 아직 도입 속도가 느린 상황이다. 그러나 이러한 장벽에도 불구하고, 특히 아시아 지역에서는 초기 산업용 구축 사례가 이미 진행 중이며, 미래의 산업용 통신 발전에 상당한 잠재력을 제공할 것으로 기대되고 있다.
지역별 동향
유럽: PROFINET과 EtherCAT의 강세가 지속되고 있으며, 프로세스 자동화 애플리케이션의 이더넷 통신을 지원하는 APL(Advanced Physical Layer)과 센서 레벨까지 이더넷 통신을 확장할 수 있는 SPE(Single Pair Ethernet)와 같은 새로운 인프라 기술에 대한 관심이 높아지고 있다.
북미: EtherNet/IP가 여전히 북미 지역의 주요 프로토콜로 활용되고 있지만, IO-Link, APL, SPE와 같은 스마트 기기 친화적 기술의 도입도 눈에 띄게 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 강력한 시장 동력이 될 것으로 예상된다.
아시아: PROFINET과 EtherCAT은 모두 중국 시장에서 성장세를 기록하고 있으며, TSN(Time-Sensitive Networking) 메커니즘을 갖춘 최초의 산업용 프로토콜인 CC-Link IE는 아시아 지역에서 강력한 입지를 유지하고 있다.
HMS 네트웍스의 관점
HMS 네트웍스의 마케팅 부사장인 매그너스 얀슨(Magnus Jansson)은 “올해 데이터는 전통적인 필드버스에서 산업용 이더넷으로의 전환이 계속해서 가속화되고 있음을 분명히 보여준다. 오늘날의 자동화 시스템에서 보다 현대적인 네트워크 기능에 대한 요구가 증가함에 따라 이러한 전환은 필연적이다”며, “산업용 이더넷은 이미 확고한 입지를 구축하고 있지만, 더 많은 정보에 대한 요구와 산업의 디지털화로 인해 여전히 높은 성장세를 보이고 있다. 또한, 이더넷 인프라는 기가비트 이더넷, TSN, SPE, OT/IT 융합 등 향후 혁신의 기반을 제공하게 될 것이다”고 말했다.
산업용 네트워크 시장은 단기적인 정치적, 경제적 불확실성과 곧 도입될 사이버 보안 규정으로 인해 자동화 기업들이 자동화 시스템 연결 방식을 재고해야 함에도 불구하고, 향후 5년간 평균 7.7%의 시장 성장률이 예상된다.