글로벌 산업용 로봇 시장은 COVID-19 팬데믹 이후 감소했다고 인터랙트 분석(Interact Analysis)은 보고했다. 출처: Interact Analysis

인터랙트 애널리시스(Interact Analysis)에 따르면 2023년 글로벌산업용로봇산업 의 침체는 2024년까지 계속되었으며, 판매 수익은 전년 동기 대비 5.8% 감소했다. 시장 조사 회사는 이러한 하락이 평균 가격의 하락과 함께 한 해 동안 제조업 활동의 감소로 인한 수요 둔화에 기인한다고 분석했다.

인터랙트 어낼리시스(Interact Analysis)의 리서치 애널리스트 사만다 모우(Samantha Mou)는 “2024년에도 산업용 로봇 시장은 2023년 침체에서 벗어나 계속 하락세를 보였다”고 말했다.

2024년 전 세계 산업용 로봇 출하량은 총 505,000대를 약간 넘었으며, 이는 2023년 대비 2.4% 감소한 수치다. 이러한 선적량 감소는 평균 가격의 하락과 관련이 있다고 그녀는 말했다.

인터랙트 애널리시스(Interact Analysis)는 제조업이 2024년 서구 시장의 높은 금리와 아시아의 수요 둔화로 모든 주요 지역의 생산 투자 둔화로 인해 어려운 한 해를 맞이했다고 지적했다. 또한 산업용 로봇 시장의 치열한 경쟁으로 로봇 제조업체의 마진이 압박을 받았고 많은 신흥 브랜드가 시장 점유율을 위해 수익성을 희생했다고 한다.

생산량이 증가하고 경쟁이 심화됨에 따라 산업용 로봇의 단위당 평균 매출(ARPU)은 2018년 약 31,100달러에서 2024년 25,600달러로 크게 감소했다. 인터랙트 애널리시스(Interact Analysis)는 2022년 글로벌 공급망 위기 속에서 일시적인 가격 급등이 있었지만 수요가 냉각되고 경쟁이 치열해지면서 2023년에 가격이 하락 추세를 재개했다고 밝혔다.

2024년 ARPU는 인플레이션 완화와 경쟁 심화로 인해 3.6% 하락하여 전년보다 더 급격히 하락했다. 인터랙트 애널리시스(Interact Analysis)는 지난주 모바일 로봇 출하량 예측치를 다시 낮췄다.

산업용 로봇 매출은 지난 3년 동안 하락했다. 출처: Interact Analysis

산업용 로봇의 수요는 지역, 산업에 따라 다양했다.

인터랙트 애널리시스(Interact Analysis)는 2024년 전체 산업용 로봇 시장이 하락세를 보였지만 주요 지역에 따른 성과는 달랐다고 설명했다. 공급업체의 집중도가 높고 주문량이 많아 다른 주요 지역보다 로봇 가격이 낮아진 아시아 태평양(APAC) 지역은 출하량이 1.1% 감소했음에도 불구하고 세계 시장을 지배했다.

이 리서치 회사는 APAC 지역이 로봇에 대한 수요가 증가함에 따라 시간이 지남에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예측한 반면, 미주 지역은 3.7% 감소했지만 미국의 리쇼어링 이니셔티브와 라틴 아메리카의 성장 잠재력에 힘입어 시장 지위를 유지할 수 있을 것으로 예측했다.

유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)에 대한 Interact Analysis의 장기적 전망은 그다지 긍정적이지 않았으며, 산업용 로봇 시장은 8.1% 감소하고 향후 5년 동안 다른 두 지역에 비해 더 느린 CAGR(연평균 성장률)로 성장할 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 EMEA는 계속해서 산업용 로봇에서 두 번째로 큰 시장이 될 것이라고 말했다.

산업별 성과 측면에서 자동차 산업은 2024년에 고전을 면치 못했고 전자, 금속, 플라스틱, 고무 등 일반 제조업에서도 산업용 로봇에 대한 수요가 감소했다. 그러나 인터랙트 분석(Interact Analysis)에 따르면 식음료, 생명과학 산업을 포함한 소비자 관련 산업에서 산업용 로봇 수요가 더 탄력적인 것으로 나타났다.

APAC은 지금까지 산업용 로봇의 가장 큰 시장으로 남아 있다. 출처: Interact Analysis

인터랙트 애널리시스(Interact Analysis)는 거시경제가 경기 침체에서 서서히 벗어나고 있으며, 이로 인해 산업용 로봇 산업이 올해와 내년에 점진적으로 회복될 것이라고 말했다. 그러나 유럽은 2024년 시장이 8.1% 위축된 후 향후 몇 년 동안 계속 지연될 수 있다.

Mou는 “2025년에는 3개 주요 지역 모두에서 로봇 시장이 점진적으로 회복될 것으로 예상하며, 2026년에는 더 강력한 성장이 예상된다. 미주와 아시아에서 시장 심리가 개선되는 조짐을 보이고 있으며, 거시경제가 경기 침체에서 서서히 벗어날 수 있다는 고무적인 징후가 있습니다”고 말했다.

일본로봇협회(JARA)에 따르면 2025년 1분기 매니퓰레이터 및 로봇 주문은 32.2% 증가했으며 수출 선적량은 22.8% 증가했다. 인터랙트 애널리시스(Interact Analysis)는 2024년 전 세계 로봇 매출의 47%를 차지하는 일본 로봇 공급업체가 광범위한 시장 건전성을 나타내는 신뢰할 수 있는 지표로 여겨지는 경우가 많다고 밝혔다.

이러한 맥락에서 산업용 로봇의 전 세계 출하량은 2025년에 5% 증가할 것으로 예상된다. 그러나 평균 가격에 대한 지속적인 하락 압력으로 인해 매출 성장률은 2.6%로 다소 완만할 것으로 예상된다.

2024년 하반기 이후 미국과 중국의 산업 부문에 대한 월간 지표가 회복 조짐을 보이고 있다고 Interact Analysis는 보고했다. 관세 불확실성이 2025년 하반기 기계류 주문에 위험을 초래하고 있지만, 현재 주요 지역의 수요 추세는 시장 전반의 위축으로 이어지지는 않을 것으로 보인다.

“그러나 유럽에서는 회복 조짐이 여전히 약하고 EMEA 지역의 성장 전망은 여전히 가장 낮다. 그럼에도 불구하고, 우리는 유럽의 광범위한 제조업 부문이 세계 경제 사이클의 혜택을 받을 것으로 예상합니다”라고 그녀는 말했다.

중국, 미국, 독일은 로봇 공학의 반등의 초기 징후를 보이고 있다고 인터랙트 분석(Interact Analysis)은 밝혔다.