□ 최근 카자흐스탄 농기계 시장규모 및 트렌드
○ 카자흐스탄 농업발전 가능성
- 카자흐스탄은 세계 9위의 영토대국으로 총 면적 약 2억7000만㏊ 중에서 농경지가 약 8000만㏊ 이상을 차지하며, 이 중 경작 가능지는 2210만㏊, 목초지가 5580만㏊를 차지해 농업개발 잠재력이 무한함.
- 카자흐스탄은 세계 10대 곡물 수출국이며 농업인구가 35%를 차지하는 CIS의 대표적 농업국가임.
- 또한 미국, 캐나다, 러시아, 아르헨티나, EU를 잇는 제6대 밀 수출국에 해당됨. 카자흐스탄에서 생산되는 봄밀은 단백질 함량이 풍부해 국제 곡물시장에서 인기가 높음.
○ 카자흐스탄 농업부에 따르면 현재 사용되는 농기계 중 약 70% 이상의 평균 사용기간은 13~18년으로 권장 사용기간인 8~10년을 넘어서 교체가 시급한 실정임, 하지만 높은 가격으로 현재 카자흐스탄에서는 정부차원에서의 농기계 임대 및 구매에 대한 지원을 하고 있음.
○ 카자흐스탄의 현재 농기계분야(HS Code 8432~8437 기준) 규모는 2014년 기준 총 약 2억5000만 달러이며 전년 대비 약 2.3% 감소했음.
카자흐스탄 농기계 시장규모(HS Code 8432~8437 기준)
(단위: 백만 달러, %)
2012 | 증감률 | 2013 | 증감률 | 2014 | 증감률 |
284.7 | - | 241.9 | -15% | 248.9 | -2.3 |
○ 카자흐스탄의 현재 농기계분야는 국내자체 생산까지 하고 있으며 해외기업과의 합자회사를 설립하여 해외 수출까지 이루어지고 있음. 비록 현재로서는 해외 농기계 해외 수출 규모가 크지 않지만 2014년 기준 약 70만 달려 규모로 최근 3년간 꾸준히 증가세를 나타내고 있음.
카자흐스탄 농기계 수출규모(HScode 8432~8437기준)
(단위: 백만 달러, %)
2012 수출액 | 증감률 | 2013 수출액 | 증감률 | 2014 수출액 | 증감률 |
0.34 | - | 0.56 | 64.7% | 0.7 | 25 |
□ 2015년 농업지원정책
○ 지속적인 국가차원에서의 농업분야 지원 확대
- 현재 2013년 농업 관련 산업단지 개발을 위해 실행된 'Agrobusiness 2020 프로그램'이 지속적으로 실행되고, 2015년 나자르바예프 카자흐스탄 대통령은 농업분야의 지원을 국가종합개발정책인 'Nurly zhol'의 일부로 추가해 해당 분야의 개발을 계획하는 등 지속적인 지원을 하고 있음.
- 2015년 2월 카자흐스탄 정부는 어려운 경제상황으로 인해 전제 정부 예산이 감소했음에도 농업 인프라 산업 및 발전과 관련해 약 20억 텡게를 추가로 지원하기로 결정함. 봄 파종과 관련한 융자는 약 97억 텡게 배당했으며, 이중 약 28억 텡게는 기계 임대를 위해 배당했음.
□ 카자흐스탄의 농기계 수입 현황 및 주요국
○ 카자흐스탄으로는 현재 다양한 품목이 수입되고 2014년 유가 하락의 영향으로 많은 분야에서의 수입이 감소했음에도 농기계분야는 전년 대비 총수입액이 약 3% 증가했음. 이중 가장 비중이 높은 품목은 HS 2432~8433로 농업 및 탈곡용 기계류임.
카자흐스탄 농기계 수입 현황
(단위: 백만 달러)
HS Code | 품목 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 전체 | 284.3 | 241.3 | 248.2 |
8432 | 농업/임업용 기계 | 67.5 | 70.7 | 52.5 |
8433 | 탈곡/세곡용 기계 | 110.2 | 90.7 | 95.4 |
8434 | 착유기·낙농기계 | 29.5 | 7.6 | 10.3 |
8435 | 과실주 제조설비 | 1.27 | 0.4 | 0.28 |
8436 | 기타 농업용·양봉용 기계 | 27.9 | 36.6 | 46.6 |
8437 | 곡물 분류/가공기계 | 47.9 | 35.2 | 43.06 |
자료원: WTA
카자흐스탄 농기계 주요 수입 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 | ||||
| HS Code 8432 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 14/13 |
0 | 전체 | 67.55 | 70.72 | 52.48 | 100 | 100 | 100 | -25.79 |
1 | 캐나다 | 23.9 | 19.48 | 11.91 | 35.38 | 27.55 | 22.71 | -38.84 |
2 | 독일 | 9.25 | 11.43 | 11.53 | 13.71 | 16.17 | 21.98 | 0.9 |
3 | 미국 | 20.25 | 18.83 | 10.92 | 29.98 | 26.63 | 20.82 | -41.98 |
4 | 우크라이나 | 5.09 | 10.48 | 7.99 | 7.54 | 14.83 | 15.23 | -23.77 |
5 | 스웨덴 | 0.33 | 0.51 | 2.28 | 0.49 | 0.73 | 4.36 | 343.07 |
33 | 한국 | 0.033 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -4.47 |
순위 | HS Code 8433 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 14/13 |
0 | 전체 | 110.2 | 90.7 | 95.4 | 100 | 100 | 100 | 5.18 |
1 | 독일 | 58.7 | 32.1 | 44.8 | 53.33 | 35.41 | 47.03 | 39.69 |
2 | 캐나다 | 6.5 | 10.4 | 8.92 | 5.96 | 11.45 | 9.35 | -14.09 |
3 | 미국 | 20.7 | 18.7 | 6.9 | 18.8 | 20.61 | 7.24 | -63.04 |
4 | 체코 | 5.57 | 0.62 | 6.7 | 5.06 | 0.69 | 7.1 | 981.34 |
5 | 이탈리아 | 1.08 | 3.37 | 5.44 | 0.98 | 3.72 | 5.71 | 61.47 |
33 | 한국 | 0.002 | 0.005 | 0.016 | 0 | 0.01 | 0.02 | 213.74 |
자료원 : WTA
○ 카자흐스탄으로 한국산 농기계 수출은 2014년 유가하락에도 최근 3년간 비약적으로 증가하고 2015년 현재 전년 동기 대비 213% 증가했음.
대카자흐스탄 한국 농기계 수출동향(MTI code 7289 기준)
(단위: US$ 천, Kg, %)
연도 | 수출액 | 증감률 | 중량 | 증감률 |
2015년 | 4,030 | 257.9 | 477,732 | 213.3 |
…1월 | 1,676 | 217,542.3 | 76,473 | 177,743.7 |
…2월 | 0 | 217,542.3 | 76,473 | 177,743.7 |
…3월 | 74 | 8,458.4 | 77,523 | 122,952.1 |
…4월 | 0 | 1,292.2 | 77,523 | 522.0 |
…5월 | 2 | 1,291.1 | 77,633 | 522.6 |
… 6월 | 2,278 | 257.9 | 477,732 | 213.3 |
2014년 | 1,166 | 97.8 | 154,384 | 138.6 |
2013년 | 589 | 99,471.5 | 64,694 | 161,634.0 |
2012년 | 1 | -99.7 | 40 | -99.9 |
자료원: 한국무역협회
□ 카자흐스탄의 농기계 제조업체와 주요 수출국
○ 현재 카자흐스탄 2014년 기준 농기계 수출액은 약 70만 달러이고, 2013년부터 매년 평균 약 45% 이상 수출이 증가하고 주요 수출국은 독일과 스위스 등이며, 독일의 수입이 가장 많은 액수를 차지함.
카자흐스탄 농기계 수출 현황
(단위 :백만 달러)
HS Code | 품목 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 전체 | 0.33 | 0.55 | 0.69 |
8432 | 농업/임업용 기계 | 0.24 | 0.27 | 0.36 |
8433 | 탈곡/세곡용 기계 | 0.08 | 0.23 | 0.27 |
8434 | 착유기·낙농기계 | 0.005 | 0 | 0.01 |
8435 | 과실주 제조설비 | 0 | 0.002 | 0 |
8436 | 기타 농업용·양봉용 기계 | 0 | 0.023 | 0.01 |
8437 | 곡물·채두류 분류/가공기계 | 0.002 | 0.025 | 0.03 |
자료원: WTA
카자흐스탄 농기계 주요 수출 현황
(단위: 백만달러, %)
순위 | 국명 | 수출액 | 비율 | 증감률 | ||||
| HS Code 8432 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 14/13 |
0 | 전체 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 100 | 100 | 100 | 34.24 |
1 | 독일 | 0 | 0.17 | 0.26 | 0 | 62.38 | 72.54 | 56.1 |
2 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 27.47 | 0 |
| HS Code 8432 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 14/13 |
0 | 전체 | 0.085118 | 0.233422 | 0.276432 | 100 | 100 | 100 | 18.43 |
1 | 독일 | 0 | 0.000036 | 0.268577 | 0 | 0.02 | 97.1 | 0 |
2 | 스위스 | 0 | 0.000056 | 0.003343 | 0 | 0.02 | 1.21 | 5869.6 |
3 | 우즈베키스탄 | 0 | 0 | 0.003249 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |
4 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0.001213 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |
5 | 오만 | 0 | 0 | 0.00005 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
자료원 : WTA
○ 카자흐스탄 현지 제조업체 중 많은 업체가 Petropavlovsk, Kostanay 등 북 카자흐스탄 지역에 많이 위치하고 있음.
회사명 | 주요 생산제품 | 위치 |
JSC “Plant is named Kirova” | 농기계 부품 | Petropavlovsk |
LLP EKSPRO | 농기계 | Kostanay |
LLP DORMASH | 파종기, 수확기(탈곡기 및 트랙터)용 부품 | Kostanay |
LLP AgroTechMash | 농기계 및 부품 | Kostanay |
LLP Don Mar | 수확기 | Lisakovsk |
LLP Tobolski RMZ | 탈곡기용 부품 | Kostanay |
LLP Kostanay diesel plant | 농기계용 엔진 | Kostanay |
JSC “Agromashholding” | 수확기(탈곡기 및 트랙터) | Kostanay |
JSC Uralskagroremmash | 특수농기계 | Uralsk |
LLP SemAz | 벨라루시와 트랙터 협력생산 | Semey |
LLP Karatal-Agrotech | 트랙터 | Almaty region |
LLP Agroservice - 1 | 부품 및 농기구 | Almaty |
IP Selikanov | 트랙터 부착용 기계 | Pavlodar |
□ 전문 전시회 정보
카자흐스탄 2015~2016 전시회 정보
전시회명 | AGROWORLD KAZAKHSTAN 2015’ |
전시품목 | - 농업, 축산, 가금류, 사료, 온실, 관개시설 비료 및 화학 제품 |
개최국가 / 도시 | 카자흐스탄 / 알마티 |
개최기간 (2015년) | 2015.11.4. ~ 11.6. |
웹사이트 |
전시회명 |
AgriTek Astana 2016’ |
전시품목 | - 농업, 축산, 가금류, 사료, 온실, 관개시설 비료 및 화학 제품 |
개최국가 / 도시 | 카자흐스탄 / 아스타나 |
개최기간 (2015년) | 2016..3.16. ? 2016.3.18. |
웹사이트 |
전시회명 |
KAZAKHSTAN INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITIONS "KazAgro / KazFarm" |
전시품목 | - 농기계, 설비, 축산, 가금류, 포장 장비. 운송, 창고, 냉동 및 저장 |
개최국가 / 도시 | 카자흐스탄 / 아스타나 |
개최기간 (2015년) | 2015.10.27 ~10.29. |
웹사이트 |
□ 시사점
○ 현재 카자흐스탄에서 소비되는 대부분의 농기계는 아직까지 대부분 수입되나 현지에서도 농기계 조립 및 생산이 조금씩 증가하는 추세이기 때문에 한국 업체의 경우 카자흐스탄 현지 업체와의 협력 및 합자회사를 통해 현지 브랜드를 통한 부품 등의 직접적인 수출을 인한 수익성 추구와 동시에 카자흐스탄 현지 업체 통한 시장진출이 EEU지역 수출, 제품 등록 및 정부 조달사업 참여 등 다양한 이점이 있을 것으로 예상됨.
○ 또한, 카자흐스탄 현지에 한국 업체의 농기계 홍보를 위해 농업 관련 박람회 등에 적극적으로 참여하는 것도 큰 도움이 될 것으로 예상됨.
자료원: WTA, KITA, http://www.kihe.kz/, kazinform, KOTRA 알마티 무역관 자료 종합.
출처 : KOTRA 글로벌윈도우
사이트주소 : http://www.globalwindow.org