중국산 공정기계 내수·수출시장 점유율 확대 중 - 수출/수입동향

* 자료 : KOTRA 해외시장뉴스

● 중국 공정기계 정의 및 범위

중국 공정기계는 주로 국방, 교통운수, 에너지공업건설 및 생산, 광산 등 원료공업 건설 및 생산, 농림수리건설, 공업 및 민용건축, 도시건설, 환경보호 등 영역에 사용되는 기계를 총칭한다.

범위는 굴삭기, 기중기, 노면기, 콘트리트기계, 착암기 등 일반 건설 방면에 쓰이는 기계 및 철도선로기계, 도시유지관리 및 환경위생 기계, 군용작업기계 등도 포함된다.

● 중국 공정기계 시장 규모 및 동향

전 세계 기중기계망에 따르면 2017년 중국의 공정기계 매출액은 5,400억 위안에 달했고 2018~2020년은 6,000억 위안을 돌파할 것으로 전망된다.

따라서 중국의 공정기계 시장은 미국을 넘어서서 전 세계 최대 공정기계 시장을 형성하고 있다고 볼 수 있다.

중국 공정기계시장 매출액(단위: 억 위안)

출처원 : 전 세계 기중기계망

중국 공정기계공업연감에 의하면 2017년 중국의 공정기계 판매량은 21만 7,100대이며, 미국은 17만 3,200대로, 중국의 공정기계 판매량은 전 세계 공정기계 시장에서 약 40%의 점유율을 차지한다.

미국-중국 공정기계 판매량 비교표(단위: 만 대)

출처원 : 중국공정기계공업연감

중국 공정기계 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 제품으로는 굴착기, 크레인, 화물적재기, 콘크리트 기계, 불도저, 로드 롤러가 있으며, 굴착기는 중국 공정기계 시장의 57% 이상을 차지하며, 절대적인 위치를 점유하고 있다. 국내 판매량은 12만 3,000대, 수출량은 1만 2,000대로 각각 12.3%, 38.7%의 성장률을 보였다.

2018년 공정기계 판매량 시장점유율

출처원 : 전망산업연구원

2018년 중국 굴착기 시장 내 국산화 비율은 56.11%에 이르며, 일본과 한국산은 27% 유럽과 미국산은 20%으로 나타났으며 2017년 크레인 판매량은 전년 대비 86.57% 증가했고 2018년은 4만 6,400대의 판매량을 기록하며 전년 대비 48.44% 증가했다.

2018년 로드롤러와 불도저 판매량 역시 각각 1만 8,400대, 7,600대로 전년 대비 5.48%, 33.17%로 증가했다. 또한 중국 관세청 통계에 의하면 2019년 1~3분기 중국 공정기계 수출입액은 182억 2,900만 달러로 작년 대비 35% 증가했으며 그중 수입액은 72억 달러로 작년대비 16.8% 증가했고 수출액은 110억 2,800만 달러로 작년 대비 50.2% 증가했다.

여기서 공정기계 부품 수출액은 38억 9,000달러로 수출액 35.25%를 차지하고 공정기계 수출액은 71억 4,000만 달러로 수출액의 64.75%를 차지하며 모두 전년 대비 성장세를 보이고 있다.

2017년 중국의 공정기계(부품 포함) 수입액 통계(단위 : 억 달러, %)

출처원 : 중국공정기계신문중심

● 후난성 시장 규모 및 동향

2018년 후난성의 공정기계 매출액은 1,660억 위안으로 중국 내 공정기계산업 총 매출액의 약 26%를 차지한다.

이는 중국 내에서 가장 큰 공정기계 제조산업 기지이며, 후난성 공업의 정보화장비부 처장 마텐이에 의하면 2018년 후난성 공정기계 산업의 성장률은 17.3%, 매출액은 10.1%, 순이익은 98.7%의 증가치를 보인다고 전했다.

또한 후난성 공업의 콘크리트기계 생산량은 전 세계의 80%를 차지하며, 대직경전단면경암터널굴착기의 생산량은 67%를 차지한다. 2015~2018년 후난성 내 16개의 기업이 국가 지능화 제조 시범구로 선정됐는데 27개의 항목을 주제로 하며, 이는 중부지역 6개의 성 중에서 2번째로 많은 수치이다.

이외에도 2019년 이후로 기초 인프라 건설, 설비 교체 등의 수요 증가, 환경보호 트렌드 강화 등의 요인으로 후난성 공정기계 산업은 양호한 성장 추세를 보이고 있다.

● 전망 및 시사점

기존 인프라 건설에 대한 투자가 지속해서 증가하고 있다. 궈진증권은 2019~2021년에 콘크리트기계는 굴착기에 이어 공정기계 산업에서 핵심기계로 자리 잡을 것으로 전망했고, 2019년 콘크리트 펌프카의 판매량은 전년 대비 30%를 넘었으며, 2020~2021년은 연평균 성장률 20~30%를 유지할 것으로 보인다.

또한, 향후 5년간 콘크리트 크레인과 트럭 콘크리트 믹서의 성장률은 연 15%의 성장률을 보일 것으로 전망되고 이동식 크레인, 크롤러 크레인, 그레이더, 콘크리트 페이버는 10% 이상의 성장률을 보일 것으로 예측되나, 로드 롤러와 적재기는 시장이 포화상태이기 때문에 성장률은 미미할 것으로 보인다.

이처럼 2019년에는 공정기계 산업 모든 분야에서 전년 대비 10%의 성장률을 보일 것으로 예측되며, 싼이중공 량원건 회장은 “향후 10년 디지털화와 스마트화는 중국 내 각 산업을 석권할 것이 분명하다.

현재 싼이중공은 스마트 제조의 선두주자가 되기 위해 힘쓰고 있다.”라며 향후 중국 공정기계 시장이 5G 기술과 산업 인터넷을 융합해 비정형화, 자동화, 디지털화된 스마트 시대가 될 것임을 시사했다.