2024년3분기글로벌반도체제조업 은 모든 주요 산업 지표가 2년 만에 처음으로 전 분기 대비 플러스 성장을 기록하면서 강력한 모멘텀을 보여줬다.

이 연구 결과는 SEMI가 테크인사이트(TechInsights)와 공동으로 발간한 2024년 3분기 발간된 반도체 제조 모니터(SMM) 보고서에 보고됐다.

이러한 성장은 계절적 요인과 AI 데이터센터에 대한 투자로 인한 강력한 수요에 의해 촉진되었지만, 소비자, 자동차 및 산업 부문의 회복 속도가 더디다. 이러한 성장 추세는 2024년 4분기까지 지속될 것으로 예상된다.

전자 제품 판매는 2024년 상반기에 감소한 후 2024년 3분기에 반등하여 전 분기 대비 8% 성장했으며 2024년 4분기에는 전 분기 대비 20% 증가할 것으로 예상된다. IC 매출도 2024년 3분기에 전 분기 대비 12% 증가했으며 2024년 4분기에 10% 더 성장할 것으로 예상된다.

전반적으로 IC 매출은 2024년에 20% 이상 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 전반적인 가격 개선과 데이터센터 메모리 칩에 대한 강력한 수요로 인해 메모리 제품에 의해 주도될 것으로 예상된다.

전자제품 판매와 마찬가지로 2024년 상반기 반도체 자본지출(CapEx)은 감소했으나 2024년 3분기부터 추세가 긍정적으로 전환되고 있다.

2024년 3분기 메모리 관련 자본지출(CapEx)은 전년 동기 대비 34%, 전년 동기 대비 67% 급증했는데, 이는 전년 동기 대비 메모리 IC 시장의 개선을 반영한다.

2024년 4분기 총 자본 지출은 2024년 3분기 대비 27%, 전년 동기 대비 31% 증가할 것으로 예상되며, 메모리 관련 자본 지출이 전년 동기 대비 39%로 이러한 성장을 주도할 것으로 예상된다.

반도체 자본 장비 부문은 여전히 강세를 유지하고 있으며, 중국의 상당한 투자와 고대역폭 메모리 및 첨단 패키징에 대한 지출 증가로 인해 이전에 예상했던 것보다 더 나은 성과를 내고 있다.

웨이퍼 팹 장비(WFE) 지출은 2024년 3분기에 전년 동기 대비 15%, 전 분기 대비 11% 증가했다. 중국의 투자는 WFE 시장에서 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다.

또한 테스트와 조립 및 포장 부문 모두 2024년 3분기에 각각 40%와 31%의 인상적인 전년 대비 증가를 경험했으며, 이러한 성장은 올해 남은 기간 동안 계속될 것으로 예상된다.

2024년 3분기에 설치된 웨이퍼 팹 용량은 분기당 4,140만 개(300mm 웨이퍼 환산)에 달했으며 2024년 4분기에 1.6% 증가할 것으로 예상된다.

파운드리 및 로직 관련 생산 능력은 2024년 3분기에 2.0% 성장하며 계속해서 강력한 증가세를 보이고 있으며, 고급 및 성숙 노드의 용량 확장에 힘입어 2024년 4분기에는 2.2% 증가할 것으로 예상된다.

메모리 용량은 2024년 3분기에 0.6% 증가했으며 2024년 4분기에도 동일한 성장 속도를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 강력한 수요에 의해 주도되지만 프로세스 노드 전환으로 인해 부분적으로 상쇄된다.

SEMI의 마켓 인텔리전스 수석 이사인 Clark Tseng은 “반도체 자본 장비 부문은 올해 중국의 강력한 투자와 첨단 기술에 대한 지출 증가에 힘입어 성장 모멘텀을 계속 보이고 있습니다. 또한, 특히 파운드리 및 로직 부문에서 팹 용량의 지속적인 확장은 첨단 반도체 기술에 대한 증가하는 수요를 충족하려는 업계의 약속을 강조합니다”라고 말한다.

테크인사이트(TechInsights)의 시장 분석 이사인 보리스 메토디예프(Boris Metodiev)는 “2024년은 반도체 산업에서 양면성을 보여줬다. 소비자, 자동차 및 산업 시장이 어려움을 겪는 동안 AI는 번창하여 메모리 및 로직 제품의 평균 판매 가격을 높였다. 2025년으로 접어들면서 금리가 인하됨에 따라 소비자 심리가 개선돼 대규모 구매를 장려하고 소비재와 자동차 시장을 모두 지지할 것으로 예상된다”고 말했다.