인터랙트 애널리시스(Interact Analysis)가 최근 발표한 ‘ 협동로봇시장 – 2024’ 보고서에 따르면, 협동 로봇(코봇) 시장 수익은 2023년에 11.9% 증가한 10억 7,000만 달러를 기록하여 10억 달러를 달성했다. 그러나 성장률은 팬데믹 이후 최저치를 경신했다.

2022-2024년 코봇 판매는 작은 ‘V자형’ 궤적을 보였다. 협동 로봇 시장은 2020년에 바닥을 친 후 2021년에 놀라운 회복세를 보이며 2019년 시장 규모를 넘어 35% 이상의 성장률을 기록했다. 그러나 열악한 경제 상황과 공급망 문제로 인해 2022년과 2023년에 시장에 큰 압박이 가해졌고, 2023년에는 코로나 이후 성장률이 저점을 찍었다.

2028년까지 글로벌 협동 로봇 시장은 2024-2028년 ~20%의 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망된다.

중장기적으로 전망은 여전히 낙관적이며, 가격 하락은 둔화

팬데믹은 제조업에서 노동력에 의존하는 것의 단점을 드러냈고, 물류 및 서비스 산업에서 발생할 수 있는 미래 위기에 직면하여 기업이 보다 탄력적으로 대처할 수 있도록 자동화 업그레이드를 가속화했다. 이는 로봇 산업 전체에 장기적으로 긍정적일 것이며 예측 기간(2024-2028) 동안 ~20%의 평균 매출 성장의 원동력이 될 것이다.

코봇의 평균 시장 가격은 주로 2023년 4분기에 더 큰 페이로드 모델(특히 20kg 미만 그룹)의 출하량이 크게 증가했기 때문에 2023년에 약간 상승했으며, 예측기간 동안 더 무거운 듀티 모델에 대한 수요 증가가 더 분명해질 것으로 예상된다. 최신 예측에 따르면 평균 시장 가격은 2028년까지 2023년 대비 4.4% 증가할 것이다.

그러나 전반적인 가격 하락의 원동력은 규모의 경제와 성숙한 산업 공급망으로 인한 비용 절감에서 분명하게 드러난다. 전 세계 출하량의 절반 이상을 차지하는 중국 시장에서는 여전히 가격 하락 추세가 뚜렷하다. 아래 곡선은 가격이 $5,000 미만인 이코노미 모델을 제거했다. 동시에 일부 더 큰 코봇 주문(100대 초과)의 출현은 가격을 낮추는 데 도움이 되었다. 연구에 따르면 100대 이상의 EV 분야에서 여러 주문의 거래 가격이 $6,000 미만이다.

일반 제품에서 세분화된 모델까지

협동 로봇의 개발은 범용 제품에서 특정 애플리케이션 시나리오를 위한 세분화된 모델로 점차 전환되고 있다. 이러한 추세는 다양한 산업 분야에서 보다 전문화된 코봇에 대한 시장의 수요 증가를 반영한다. 다음은 이러한 특수 협동 로봇의 개발에 영향을 미치는 몇 가지 요인이다.

짐과 작동 범위의 다양화: 협동 로봇의 하중 용량과 작업 범위는 설계의 핵심 매개변수다. 로봇 제조업체는 다양한 응용 분야 요구 사항에 대해 다양한 하중과 작업 범위를 가진 제품을 제공한다. 예를 들어, 경량 협동 로봇은 경량 조립 및 취급 작업에 적합하고, 중장비 로봇은 무거운 자재 취급 작업에 적합하다.

응용 프로그램별 최적화: 일부 협동 로봇은 실험실 자동화, 의료 수술 지원, 교육 및 과학 연구와 같은 특정 애플리케이션 시나리오를 위해 설계됐다. 이러한 로봇은 일반적으로 더 높은 정확도, 특수 엔드 이펙터 또는 산업 표준을 준수하는 안전 기능과 같은 응용 시나리오에 적합한 특수 기능을 가지고 있다.

기술 통합 및 혁신: 협동 로봇이 개발됨에 따라 인공 지능, 머신 비전 및 힘 피드백 제어와 같은 고급 기술을 통합하여 특정 시장 부문의 요구 사항을 충족하고 있다. 이러한 기술을 적용하면 코봇이 인간 작업자와 함께 보다 효과적으로 작업하고 더 복잡한 작업을 수행할 수 있다.

직접 판매 및 성장하는 고객과의 협업

협동 로봇 판매 채널은 직접 판매 및 유통 네트워크(유통업체 또는 시스템 통합업체를 통해)로 나눌 수 있다. 대부분의 고객이 중소기업이기 때문에 유통망은 2020년 이전에 전체 시장 매출의 90% 이상을 차지했다. 직접 판매는 주로 주요 산업의 주요 고객을 대상으로 하지만 로봇 시장의 광범위한 적용 범위와 지리적 분포로 인해 직접 판매에만 의존하는 것은 사용자의 요구를 가장 잘 충족시키지 못한다. 유통업체는 일반적으로 다양한 산업 분야의 고객을 위해 로봇과 쌍을 이루는 자동화 솔루션을 제공하는 엔지니어링 배경을 가진 시스템 통합업체이다.

유통 모델은 시장을 점유하기 위한 판매 네트워크를 빠르게 구축할 수 있다. 그러나 로봇 제조업체가 유통업체의 영업 및 기술 지원 능력에 과도하게 의존하지 않도록 하고 다운스트림 고객의 실제 요구 사항을 확실히 이해하는 것도 중요하다. 고객과 더 깊은 관계를 맺고 실제 응용 프로그램 요구 사항을 이해하기 위해 최근 몇 년 동안 직접 판매의 비율이 급격히 증가했으며 로봇 제조업체가 고객과 협력하여 다양한 시나리오와 사용 사례를 만드는 것이 중요한 추세가 되었다.

직접 판매를 통해 로봇 제조업체는 고객의 특정 요구 사항에 따라 적합한 솔루션을 제공하고, 특정 시나리오에서 협동 로봇에 적합한 응용 프로그램을 발견하고, 고객과 협력하여 협동 로봇을 가장 잘 사용하는 방법을 생각할 수 있다. 로봇 제조업체는 고객과의 긴밀한 협력을 통해 고객 유지율과 충성도를 높일 수 있다.

다양한 응용 프로그램 시나리오의 경우 수행할 수 있는 더 적합한 반맞춤형 제품 또는 2차 개발 활동이 있다. 이러한 방법은 다음과 같다.

•특정 응용 프로그램 시나리오에 대한 신속한 배포 및 적응을 지원하는 프로세스 패키지를 제공한다. 사용자는 자신의 시스템을 구축하기 위해 필요에 따라 키트를 선택하고 구성할 수 있다.

•다양한 산업의 맞춤형 요구 사항을 신속하게 충족할 수 있는 2차 개발 인터페이스를 위한 다양한 솔루션을 제공한다.

확대되는 코봇 시장의 미래는 밝아 보인다.

글로벌 협동 로봇 시장을 분석한 다양한 렌즈에 걸쳐 변화와 성장의 징후가 있음이 분명하다. 우리는 시장이 계속해서 확장되고 변화하는 고객 요구와 글로벌 이벤트에 적응할 것으로 예측한다.

2028년 이후까지 출하량이 크게 증가할 것으로 예상되며, 코봇이 더욱 지능화되고 더 많은 적재 하중을 운반할 수 있게 됨에 따라 가격 하락이 둔화될 것으로 예상된다. 물류 응용 분야가 현재 시장을 주도하고 있지만 비산업 부문과 용접과 같이 전체 시장 잠재력이 활용되지 않은 분야에서도 성장이 예상된다.

성장 잠재력을 최대한 활용하기 위해 코봇 제조업체는 고객이 요구하는 것에 귀를 기울이고 새로운 애플리케이션 시나리오를 개발하는 동시에 유통업체와 협력하여 판매 네트워크를 구축해야 한다.