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- 메모리 강자 삼성전자, 인텔 제치고 1위 탈환 ∙∙∙ SK하이닉스도 3위로 올라서
- NAND 플래시, DRAM 가격 상승으로 메모리 분야가 반도체 최대 영역 차지
- 중국 메모리 생산 능력 확대로 메모리 가격 약화 이어져 삼성 매출 전망 불투명

세계적인 IT 자문기관인 가트너(Gartner Inc.)의 예비 조사 결과에 따르면, 2017년 전세계 반도체 매출 총액이 전년 대비 22.2% 증가한 4,197억 달러인 것으로 나타났다. 이는 2017년 전체 반도체 시장의 31%를 차지한 메모리 시장 매출이 공급 부족으로 64% 성장한 것에 힘입은 결과다.

가트너 앤드류 노우드(Andrew Norwood) 부사장은 “최대 메모리 공급업체인 삼성전자가 가장 큰 시장 점유율을 보이며 1992년 이래 1위 자리를 놓치지 않았던 인텔을 밀어내고 1위를 탈환했다”며, “메모리는 2017년 전체 반도체 매출 성장분의 2/3 이상을 차지하며, 반도체 분야 최대 영역으로 자리잡았다”고 말했다.

메모리 분야의 매출 호조를 견인한 일등 공신은 공급 부족으로 인한 가격 상승이었다. NAND 플래시 가격은 사상 최초로 전년 대비 17% 상승했으며, DRAM 가격도 44% 증가했다. 장비 업체들은 가격 인상분을 흡수할 수 없어 소비자가에 반영했고, 이로 인해 PC부터 스마트폰에 이르는 소비자 제품 가격이 2017년 대부분 인상됐다.

한편, SK하이닉스와 마이크론 테크놀로지의 약진도 두드러졌다(표 1 참조).

표1. 2017 전세계 매출 상위 10개 반도체 업체 (단위: 미화 백만 달러)

2위를 차지한 인텔의 2017년 매출은 클라우드와 통신 서비스 제공업체로부터의 수요에 의한 데이터센터 프로세서 매출이 6% 증가한데 힘입어 6.7% 상승했다. 인텔의 PC 프로세서 매출 수익은 1.9%로 다소 느린 성장세를 보였지만 평균 PC 가격은 기존 데스크톱에서 투인원(two-in-one)과 울트라모바일(ultramobile) 기기로 옮겨가는 시장의 변화에 의해 잠시 하향세를 그리던 시기를 벗어나 다시 반등하고 있다.

그러나 지금의 순위는 그리 오래 가지 않을 수 있다. 노우드 부사장은 “삼성의 1위 탈환은 메모리 실리콘 버전의 사상누각”이라며, “중국이 자체 메모리 생산 능력 확대를 꾀하고 있어 메모리 가격은 2018년 NAND 플래시부터 시작해 2019년 DRAM까지 서서히 약화될 것으로 본다. 그렇게 될 경우 삼성은 현재의 매출 강세를 상당 부분 잃게 될 것”으로 전망했다.

2017년 인수합병 움직임은 상대적으로 저조했다. 애당초 퀄컴(Qualcomm)의 엔엑스피 인수는 2017년 마무리될 빅딜(Big deal)로 예상됐으나, 퀄컴은 2018년 딜을 마무리하겠다는 계획을 갖고 있으나, 브로드컴(Broadcom)이 퀄컴 인수를 시도하고 있어 상황이 다소 복잡해졌다. 

노우드 부사장은 “브로드컴, 퀄컴, 엔엑스피의 2017년 총 합산 매출은 412억 달러로, 삼성과 인텔의 매출에 한참 못 미친다. 브로드컴이 이번 이중 인수 건을 끝내고 예상대로 삼성의 메모리 매출이 하락한다면, 차후 2019년 메모리 시장이 침체할 경우 삼성은 자칫 3위로 밀려날 수도 있을 것”으로 예측했다.

<월간 반도체네트워크 2018년 1월 호>