미국·라틴아메리카 의료기기 시장 진출을 위한 발판, FIME - 뉴스

* 자료 : KOTRA 해외시장뉴스

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● 미국의 의료기기 시장

2015년 미국 의료기기 시장규모는 약 1491억 달러 규모로 세계 1위이며, U.S Bureau of Labor에 따르면, 2014~2024년 미국의 의료산업이 다양한 산업 중 가장 빠르게 성장할 것이라고 밝혔다.

2014년 미국의 GDP 중 의료서비스로 소비되는 비용이 16.7%이며, 2024년 18% 이상으로 증가될 것으로 예상된다. 반면, 의료 규제가 까다로우며 자국 제조 기술력이 꾸준히 상승하고 있어 수입제품 비중은 낮아지고 있다.

의료산업은 의료시설을 이용하는 고객의 유형(성별, 연령대, 병명 등), 병원 방문 수, 보험 혜택 등에 따라 그 수요가 변했다. 2017년 기준 고령화로 인한 의료시설 이용이 증가했고, 해당 산업은 꾸준한 성장세를 보인다. 저침습적(Less-invasive) 치료방법의 수요 증가로 새롭게 개발되는 최첨단기술 의료장비들의 도매시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 수술도구(약물 방출 스탠트, 피하주사기, 수술 가위, 메스 등), 마취 기구, 인공 심장, 비뇨 카테터(Catheter), 심전계, 페이스메이커, 초음파, 엑스레이, 레이저, 페이션트 모니터는 2016년 의료산업 수익의 53.4%를 차지한다. 단순 의료소모품은 의료 산업 수익의 24.1%로 2016년에 별다른 변동이 없다. 정형외과 관련 수술, 보철기구 및 소모품 산업은 10.4%를 차지하며 임플란트 비용이 낮아짐에 따라 수요가 증가하는 추세이다.

● 미국 내 의료기기 도매업 분포

의료기기의 많은 비중이 외국에서 수입해 도매를 통해 공급되고 있다. 의료기기 도매업이 가장 활발한 지역으로는 캘리포니아주(12.7%), 플로리다주(11.3%)이며, 고령화에 비례해 병원, 의사들이 밀집돼 있는 지역이다. Cardinal Health(Leading Supplier)는 60개의 디스트리뷰션 센터를 미국 전역에 두고 있으며 East Coast 지역에 집중됐다. Owens&Minor(두번째로 큰 기업)는 플로리다에 집중돼 있으며 남서지역에 43개의 디스트리뷰션 센터를 두고 있다. Southeast 지역은 전체 의료 도매산업의 27.5%를 차지하며, 그 중 플로리다는 산업의 11.3%가 의료기 도매 관련 업체이다. 지역 인구 집중도뿐만 아니라 고령화에 따른 의료 산업이 집중되고 있으며, 중남미와 카리비안 국가로 통하는 허브로서 의료 도매업이 발달했다.

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<도매업> 미국 내 의료기기 도매업 현황표

자료원: IBISWORLD

● 중남미 의료기기 시장

중남미의 주요 국가들은 경제 규모가 세계 3위의 경제 대국이다. 중남미의 주요 국가인 브라질, 멕시코, 콜롬비아, 칠레, 아르헨티나의 GDP를 합산하면 4조 2500억 달러 이상이다. 이들 나라의 의료기기 산업은 나날이 성장하고 있다.

브라질은 남미 최고의 경제국으로 GDP 세계 6위이며, 의료기 시장은 약 56억 달러 이상 규모이나 관세 장벽이 높다. 브라질은 2018년까지 연평균 13.3%의 성장률로 106억 달러 시장으로 성장할 전망이다.

지난 3월 3일 한·메르코스르 무역협정 개시를 위한 공동선언문에 서명하여, 한국과 메르코스르 무역협정 협상이 시작됐다. 한국은 브라질의 수입국 중 12위로 의료기분야 100여 개의 품목을 수출하며 주로 초음파, 의약품 주입 펌프, 콘돔 등을 수출했다.

멕시코는 남미에서 두 번째, 세계 13위로 GDP가 높은 경제국으로 의료기 시장은 40억 달러 규모 이상으로 2019년까지 연평균 8.7%의 성장률로 약 54억 7000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 한국과의 FTA 재협상을 체결 중이며, 멕시코는 TPP서명을 통해 2018년 이후 의료기기 무역관세 해제로 가입국 간 시장 진출 확대가 예상된다. 멕시코는 지난 2014년 의료기기를 약 37억 4000만 달러 수입했으며, 약 78억 3000만 달러 수출했다. 지난 5년간 연평균 수입시장은 7.4%, 수출시장은 7.2%로 성장했다.

● 북미와 라틴아메리카를 잇는 세계 최대 의료기기 전시회

HCEA가 선정한 세계 5대 의료기기 전시회 중 하나인 FIME(Florida International Medical Expo)은 세계 최대 의료 시장인 미국과 3대 경제 규모의 라틴 아메리카 시장을 타깃으로 개최된다. 이 전시회의 규모는 매년 성장하고 있다.

20년 이상의 역사를 가진 FIME는 One-Stop Trade Show로 불리며 의료 관련 서비스, 제품, 기술, 비즈니스 네트워킹까지 의료기기 산업을 총 망라한 전시회이다. 또한 FIME에는 42개국에서 2만 2400명 이상의 방문객이 몰리며, 1,650개 이상의 제조업체 참가자들이 500여개 이상의 제품을 FIME에 전시했다.

FIME를 통해 현 의료산업의 기술력, 서비스, 의료 제품 및 장비 등의 트렌드를 읽는 동시에, 업체의 효과적인 제품 설명으로 구매력 증대, 새로운 바이어 발굴, 관련 산업 네트워크 형성에 효과적이다.

FIME는 2017년 8월 8~10일에 플로리다주, 올랜도, USA Orange County Convention Center에 개최될 예정이다.

● 시사점

FIME의 의료기기 전시회 참가를 통해 우리 중소기업의 시장 역량을 넓혀가는 발판으로 삼아야 할 것으로 보인다. 그리고 미국과 라틴아메리카 진출을 위해 필요한 사전 정보와 철저한 공략이 필요하며 국가별 관세, 인증 절차, 보건의료 수요 및 트렌드 등의 사전 정보를 인지해야 한다.

미국의 고령화에 따른 가정 재활의료기 성장, 성형관련 의료시술이 성행하는 라틴아메리카 시장 등 이에 따른 우리 기업의 진출을 위한 준비가 신속히 이뤄져야 할 것으로 사료된다.